正港金牌 發達集團副處長
來源:財經刊物   發佈於 2015-01-27 06:43

國際債市熱 發行商增多

英國滙豐銀、孟山都首度來台發行 總量累計達56家
資料來源:櫃買中心,統計至2015/1/30 記者王奐敏╱製表
周國際債券市場熱鬧滾滾,計有五家發行商來台發行債券,其中英國滙豐銀行(HSBC Bank plc)及美國上市公司孟山都(Monsanto Company)為首次來台發行;另外三家為中國信託、渣打銀行及法商法國興業銀行,國際債券發行人累計已達到56家。
櫃買中心表示,孟山都為全球最大種子生產商,繼國際電信公司及工業氣體公司來台發行國際債券後,發行人新增農業生技產業,顯示我國國際債券市場提供各產業知名公司良好及順暢的籌資管道。
中國信託將於27日發行30年期美元計價國際債券,發行金額為2.2億美元,發行人於屆滿兩年起每年有贖回權,票面利率為0%(隱含收益率為4.12%),債券信用評等由Fitch評為AA+,此為中國信託於國際債券市場掛牌的第五檔。
此外,法商法國興業銀行此次發行分A、B兩券,A券發行金額為澳幣0.45億元,發行期間為20年,票面利率為0%(隱含收益率為4.92%),B券發行金額為澳幣0.55億元,發行期間為30年,票面利率為0%(隱含收益率為5.00%),A、B兩券均將於29日上櫃交易,發行人信用評等由S&P評為A。

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