國泰世華銀獲最佳財富顧問獎
中央社記者田裕斌台北26日電.發稿時間：2014/12/26 06:59
國泰金控旗下國泰世華銀行獲得「The Asset」肯定，獲頒「Triple A大中華區最佳財富顧問獎」。
國泰世華銀表示，財富管理的核心價值在於「當整體經濟環境良好時，力求替客戶做到資產增值；但如果整體經濟環境相對低迷，也至少要幫客戶做好資產保值。」因此，領先業界結合財富管理、投資研究、信託3大專業團隊，透過完善的銷售前、中、後風控機制，讓客戶可以放心地將資產交付管理。
國泰世華銀理財商品均透過「國泰嚴選」流程，由法務、風險管理、財富管理、研究團隊等相關部門專業審核通過才能上架；並透過嚴密的KYC程序(Know Your Customer)充分了解每位客戶，輔以投資研究團隊客觀獨立的巿場報告，為客戶量身打造資產配置建議。
針對特定金額以上的交易，理財業務主管還會進行事後電訪客戶，杜絕業界常發生的理專不當銷售情形，保障投資人權益。