119056425檔平衡基金 跑贏大盤
2014-05-29 01:11
中國時報：蒼弘慈／台北報導
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10檔淨值創新高的國內平衡基金台股指數昨衝破9100點大關，不止台股受惠，基金更在這波漲勢中得利，據統計，目前投信發行的25檔國內平衡基金今年以來全部正報酬，平均績效6.78％，跑贏大盤績效的5.15％。其中更有10檔基金淨值創新高，近1個月績效前3名，依序為群益安家基金6.34％、永豐趨勢平衡6.33％、國泰平衡6.03％，突顯出股債平衡基金攻守兼備的特性。
群益投信投資長吳文同表示，群益安家基金績效高達6.34％，主因股市上漲時，會增加持股、降低債券比例，加上股票的主要配置為生技、科技等強勢產業，正好搭上此波類股漲勢，報酬自然可觀。
吳文同強調，目前台股突破9100點，股民多少會怕怕的，居高思危且較沒有敏感度，基金就可以在此時為投資人規避風險。
永豐趨勢平衡基金經理人黃俊欽則分析，台股加權指數近日續創新高，具備靈活操作股債配置優勢的台股平衡型基金，在多頭行情表現下，持股比重集中且選股趨勢正確的基金，績效表現便會優於指數及同類型產品。
至於針對操作策略，黃俊欽認為，4月以來台股受外資買盤持續推升，中大型股轉為上漲，中小型股則因內資退場較為疲弱，基金持股仍以科技為主，但大型股逐漸取代小型股成為盤面強勢股，第2季將持續觀察個股實質業績表現來汰弱留強，謀求超額回報最大化，並適度搭配公債券、RP及定存等防禦部位，分散風險。
法人也表示，台股在波段高點後，盤整機率較高，平衡型基金講求股債均衡配置，因應市場的波動，股票投資還是有一定的比例，只要看對趨勢還是有可能創造亮眼績效，穩健型投資人在看好台股後市之際，不妨選擇基金績效同樣亮眼的台股平衡基金。