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大刀 發達公司總經理
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來源:股海煉金
發佈於 2013-10-09 16:31
緯創--外資的說法與作法
本帖最後由 大刀 於 13-10-09 22:31 編輯
《電腦設備》麥格里:緯創脫困還早,目標價21元
2013/10/09 11:09 時報資訊
【時報記者任珮云台北報導】麥格里出具最新的緯創 (3231) 報告,
仍維持「表現不如大盤」,目標價21元。
麥格里認為年底到明年,緯創仍將面臨獲利進一步的衰退,
主要來自於NB和智慧型手機營收減少。
因此將緯創列為NB ODM廠的最不受青睞名單。
麥格里估,明年緯創的NB代工市占至少掉2個百分點,
除了客戶聯想增加自製in-house比重外,
戴爾和宏碁也將在明年降低緯創的下單量。
目前品牌廠的策略是將代工穩定在2~3家,
而目前看來緯創在此策略調整中顯得相對脆弱。
緯創 (3231) 9月NB出貨向上至230萬台月增15%,
手持式裝置受到Blackberry宣布出售後,業務縮減,
訂單衰退70萬台至150萬台,TV月出貨增10萬至35萬台,
桌上型電腦增加10萬台至130萬台,伺服器增加1萬台至16萬台,
平板增加20萬至60萬台,整體單月合併營收為586億元,月增11%,
符合市場預期。但麥格里認為,緯創還沒那麼快可以脫離困境!
心得:既然準備降評到21元,為何前幾天要買九百多張?