2026-09-18 14:43:15 數位內容中心 發佈
Wealthfront（WLTH.US）
2026年8月底，Wealthfront平台資產突破1000億美元，但2026會計年度第2季營收僅年增1%至9187萬美元。同期投資顧問資產年增30%，現金管理資產年減4%，顯示資產擴張與變現效率出現分化。
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Betterment
2026年8月，Betterment推出Custom Portfolios，讓投資人自行選擇股票、ETF與配置比例，並預告後續推出直接指數化服務。這使原本標準化ETF投組，延伸到由系統管理的更高客製化組合。
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Morgan Stanley（MS.US）
Morgan Stanley旗下Parametric推出Custom Extension，把因子選股、多空操作與稅務管理納入客製化帳戶。其Radius平台已整合開戶、交易與稅務管理，且上線第一年協助資產與帳戶數均成長超過19%。
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JPMorgan Chase & Co.（JPM.US）
2026年9月16日，J.P. Morgan Wealth Management推出Invest Your Points，讓合資格持卡人把點數兌換現金後直接投入投資帳戶。這項設計把信用卡回饋與自主投資、顧問投資帳戶串接為同一數位入口。
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Charles Schwab（SCHW.US）
2026年9月14日，Charles Schwab宣布與Anthropic合作，把Claude for Financial Advisors導入Schwab Advisor Services，服務超過16000家獨立註冊投資顧問。系統可串接託管與規劃工具，並保留稽核紀錄供管理員審閱。
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Anthropic
2026年9月14日，Anthropic推出Claude for Financial Advisors，一次整合11家合作夥伴，並內建8項顧問工作技能。公司同時要求所有投資建議與合規判斷須由人類顧問審閱核准後才能對外。
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BlackRock（BLK.US）
截至2026年第2季末，BlackRock透過Advisor Center向Claude提供模型投資組合與機構級分析工具，將內容嵌入顧問工作流。同期BlackRock資產管理規模為15.3兆美元，技術服務與訂閱收入年增13%。
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