2024-12-18 14:13:29 記者 郭妍希 報導
分析顯示，微軟(Microsoft Corp.)是輝達(Nvidia Corp.)今(2024)年最大客戶，購買的AI晶片數量是競爭對手的兩倍之多。
英國金融時報18日報導，科技顧問機構Omdia估計，微軟今年約買下485,000顆「Hopper」架構繪圖處理器(GPU)，遠高於輝達第二大美國客戶Meta購買的224,000顆。另外，字節跳動(ByteDance)、騰訊(Tencent)今年分別訂購約230,000顆輝達晶片，當中包括功能被削弱以符合美國出口禁令的「H20」。雖然美國政府對出口至中國的美製AI晶片設限，但字節跳動、騰訊今年依舊成為輝達重要客戶。

Omdia並估算，亞馬遜(Amazon.com)、Google今年分別向輝達購買196,000顆、169,000顆Hopper晶片。這兩家雲端運算巨擘都各自研發了客製AI晶片，作為輝達的替代品。

Omdia指出，2024年全球科技業的伺服器支出估計將達2,290億美元，這些開銷有43%進了輝達口袋；其中支出最高的是微軟、達310億美元，其次是亞馬遜、達260億美元。全球前十大資料中心基礎建設買家(當中包括新進者xAI、CoreWeave)將佔據全球算力投資總額的60%。

值得注意的是，輝達雖是AI晶片霸主，但對手超微(AMD)也不落人後。Omdia估計，Meta今年買下173,000顆AMD的MI300處理器，微軟則買進96,000顆。

微軟執行長Satya Nadella最近在Brad Gerstner、Bill Gurley主持的podcast節目《BG2Pod》表示，ChatGPT 2022年帶動AI熱潮時曾引發AI晶片短缺問題，他們四處蒐羅晶片、試圖追趕AI需求。不過，「這是一次性的現象.....目前晶片供給已不吃緊。」他並提到，現在主要是電力供給陷入短缺。

避險基金Seabreeze Partners Management創辦人Doug Kass認為，Nadella透露的最新訊息不利輝達。跡象顯示，微軟推出的聊天機器人「Copilot」等部分專案並未迎來需求，部分分析師已開始質疑這些專案能創造多少營收。

Kass認為，就算上述專案帶動了顯著終端需求，晶片需求也終將削減，因為企業一開始雖會大舉投入、之後仍得觀察需求狀況來決定後續要投資多少。若最終產品並未帶來爆炸性需求，很難想像供應鏈如何能夠持續成長至天際，尤其是從目前的水準來看。

(圖片來源：輝達)

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