鉅亨研報  2024-07-23 07:54

【鑫攻略早報】台股超跌即將強力反彈!持續看多加密貨幣概念!!(圖:shutterstock)


拜登退選，歐美股全面上漲，由科技股領漲，今晨道瓊上漲 0.3% 標普 500 指數上漲 1.0%，科技股那指漲近 1.6% 費半指數更強彈 4.0%。本週將開啟一連串的大型科技股財報。台股夜盤指數也大漲 270 餘點。『川普交易』略顯消退，比特幣小回現報 67600 美元 / 枚。紐約黃金小跌回到 2400 美元 / 盎司以下。

其他重要個股，週五蘋果 (AAPL-US) 持平小跌，微軟 (MSFT-US) 漲 1.3%，mexta-US 反彈 2.2%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.3%，谷歌 (GOOG-US) 漲 2.2%。市場傳輝達 (NVDA-US) 正在為特定市場 (中國) 開發新的降規板晶片，以符合現行美國的出口管制，輝達股價強力大漲 4.7%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 續跌 1.3%，晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 2.8%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 2.3%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 0.8%，台積電 ADR(TSM-US)反彈 2.1%，特斯拉 (TSLA-US) 大漲 5.1%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 則是反彈 1.1%，戴爾 (DELL-US) 反彈 2.3%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 漲 1.2%，禮來 (LLY-US) 漲 1.0%。BDI 指數小跌 0.3%，小盤股的羅素 2000 上漲 1.6%，那斯達克 NBI 生技指數則今晨上漲 1.2%。



從以上內容來看，美股在大型科技財報發佈前夕，大幅反彈走高，而川普交易的概念題材，則有略消退的情形，這與拜登退選有關，不過政治風向一直以來總是變化很大，目前川普的民調領先民主黨，老師也持續看好川普交易的概念。

回到台股，昨天最震撼的消息就是，拜登總統決定退選，並且推荐現任副統賀錦麗擔任民主黨的候選人，消息雖震撼但不令人意外，因為拜登的退選消息早在上週就甚囂塵上，臨陣換將，能不能與川普一較高下? 美國的政治混亂，恐怕還有 1~2 週，俟至民主黨確定總統候選人，才會明朗，目前川普仍然領先。華爾街的觀察，『川普交易』是否能持續的掌握多頭的節奏，我們可以先簡單來分析川普的概念有哪些會受惠。

大致上，川普希望美元貶有利出口貿易，這部分會讓黃金得相對支撐，紐約期金現報 2390 美元 / 盎司，市場估年底前有機會到 2600 美元。川普對加密貨幣情有獨鍾，比特幣從上週川普遭槍擊之前的 53000 美元 / 枚，之後，川普民調急升，比特幣現在報價在 68000 美元，短短幾日，漲幅近 30%。上週比特幣概念股在美股中，全面飆漲，台股受大盤大跌的影響，比特幣概念股如青雲 (5386-TW) 和映泰 (2399-TW) 僅能抗跌，但確未明顯大漲，不過老師深具信心，相信比特幣概念股在比特幣的續攻下，一定會出現急漲的時候。

在個股方面，川普傾向不降藥價，這與民主黨長久的主漲大不相同，這也是上週美股科技股強力拉回，但羅素 2000 小型股指數卻逆勢週漲 1.5%，老師說過，羅素 2000 指數的三大板塊就是生技工業和區域小銀行股，而那斯達克的 NBI 生技指數上週也僅小幅下跌而已。另外就是川普共和黨一直以來最大的金主就是來自原油商，所以川普近日的演說中，特別提到一上任就要廢綠能和電動車相關補貼，這部分的利多在石化部分，上週美國的太陽能出現大跌，其中知名的太陽能大廠 Sun Power(SPWR-US)股價暴跌，股價來到 1 美元以下，恐有下市的疑慮，電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 和一些充電樁概念股上週都大跌，週三美股盤後特斯拉的財報很值得關切。

台股昨日大跌 612 點跌幅逾 2.6%，是亞股跌最重的，套一句香港電影古惑仔說的:『出來混，遲早要還的!』今年以來台股勇冠亞股，如今下跌的幅度當然會更多一些。但台股如果與美股相比，目前道瓊仍在短中長均線之上，那指和標普僅小破月線，只有費半跌到季線，但未破季線，而今晨也強力反彈約 4.0%，所以台股加權昨天來到季線，短線應該止跌了，相信很快會反彈，不過本週仍有美股科技股的超級財報，短線馬上要大漲也相當不易。

 

  來談談選股，比特幣大漲，美股相關個股是全面的噴漲，台股相關股卻無表現，這也太慢半拍了 看好映泰 (2399-TW) 和青雲 (5386-TW) 將很快的跟上來。生技股昨天中天集團 (4128-TW) 的三檔個股，中天合一 (4743-TW) 漲停，鑽石投資 (6901-TW) 則是盤中漲停。不過少了藥華藥 (6446-TW) 保瑞 (6472-TW) 和美時 (1795-TW) 的上漲，整體生技股多頭仍須稍後，近日天熱，到處都在停電，川普不要綠電，台股卻很需要，各國國情不同，重電個股上漲只是時間的問題而已，看好依舊。華城 (1519-TW) 是指標，亞力 (1514) 是我們的投資組合。至於 AI 晶片股，看好與中國連動高的智原 (3035-TW) 和威盛(2388-TW)。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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