鉅亨研報2023/12/20 15:47
仁寶、宏碁、華碩、英業達後！誰接棒？ (圖:shutterstock)


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趨勢分析新台股龍捲風徐照興仁寶、宏碁、華碩、英業達永誠投顧
昨天節目明確預告: 電子的黑市洗盤黑，今馬上印證大漲！昨天很多人擔心外資期指的空單那麼多！害怕聖誕節前沒行情，沒想到今日 AI PC 全面大漲，其實操作真的不要想太多，根據龍捲風操盤術：日線找買賣點，美股日 KD 穩定站在 80 軸之上，形成極為強勢的高檔鈍化盤，就是漲，美股股怎麼了? 台股怎麼辦? 美股漲，台股理應就是漲，而台幣升，外資系統肯定回來買台股，權值股先漲，中小型個股看 OTC，只要月線不破，日 KD 黃金交叉，就會跟漲！，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/yx8k2kjQYNg
明年被譽為 AI PC 元年，AI PC 有望驅動筆電市場換機潮，AI PC 因具備人工智慧與機器學習能力，能在邊緣端執行智慧應用與工作，進而大幅提升使用者生產力與娛樂體驗，同時還可強化溝通效率及提升工作品質，並提供資料與隱私保護，被視為 PC 產業下一個拐點。
電子五哥當中今天仁寶 (2324-TW) 與英業達 (2356-TW) 最為強勢，仁寶 (2324-TW) 今日亮燈漲停，即將迎來大爆發，因為 Intel 預估 2028 年 AI PC 會佔整體 PC 市場的 8 成，成長性十分強勁，仁寶商用筆電市佔率超過 4 成，有望大幅受惠換機潮的來臨；另外仁寶目前車用客戶目前以歐系車廠為主，預估 2024 年車用客戶將陸續增加，且將直接出貨給 Tier 1 以提高產品毛利率。澳系券商今日發布報告給予仁寶評級調升至「優於大盤」，並上修 2024 至 2025 年 EPS 至每股 2.4 元及 2.8 元。
英業達 (2356-TW) 近日宣布旗下「VectorMeshTM」嵌入式神經網路處理器 IP，獲得在產業地位排名前 3 大的兩家國際大廠訂單，更傳出其中 1 家廠商將用來作為 AI PC 使用，因此帶動股價連漲，不過就在股價突破 50 元大關後，三大法人卻趁勢殺出，直到今日 (20 日) 才擺脫盤整換手再攻，英業達積極拓展 AI 運算應用佈局，展望明年，看好首季出貨放量，將增添不少的新動能，整體 AI 伺服器營運表現有望衝高，而操作就是高出低進，有看我們 YT 頻道的人，就知道我們如何操作！再來廣達 (2382-TW)、技嘉(2376-TW)、緯創(3231-TW) 今天也都有漲，這三檔個股的籌碼該如何掌握，全部的關鍵都在 line@：
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疫情持續襲擾全球，全球多國近期出現新冠變異株 JN.1 病例，世界衛生組織宣布將其列為「需留意變異株」，馬來西亞重啟防疫措施，民眾確診後須展開為期 5 天的隔離，新加坡也已經重新開始通報病例數，推升防疫相關的恆大 (1325-TW) 與毛寶 (1732-TW) 連兩天亮燈漲停。
本周五國際碳權交易平台即將上線，此時卻傳出中國太陽能大規模停產的消息，在中國當地滯銷、歐洲庫存也居高不下，導致產能嚴重供過於求，所幸國內業者自第四季開始產線升級，包括茂迪、聯合再生、元晶等都將轉型大尺寸 TOPCON 產線，因此受影響程度大幅降低。台系太陽能業者中，僅元晶 (6443-TW) 具備量產 M10 TOPCon 的能力，因此具有市場優勢，目前已與美系、日系大客戶敲定明年新世代產品 TOPCon 訂單，預計明年首季開始量產出貨，內部估計明年海外營收比重將一口氣拉升至 30% 以上，元晶的美系客戶為特斯拉，日系客戶則是東京電力，並且扮演主要供應商的角色。外資放假內資成為主流，資金輪動快速，不知道該如何操作的投資朋友，跟上徐老師的腳步，帶你 1+1+1 倍增成長，加入【黃金萬兩迎封關】年終賞金專案：https://forms.gle/Ufo9PHQaPd3PSHN97
車用族群也是徐老師的招牌，我們從高技 (5439-TW) 到東陽 (1319-TW) 堤維西 (1522-TW) 耿鼎 (1524-TW) 再到整流二極體的德微 (3675-TW) 以及台半(5425-TW)，一份資金接棒演出，接下來有可看好股價已經修正的高技(5439-TW)，高技搶車電領域，主要供應電動車電源使用的厚銅、耐高電壓 PCB，此外高技被市場定義為 AI 的受惠股，主要是因為台達電為 AI 伺服器的電源供應商，而台達電又是高技的客戶，展望 2024 年預估高技明年營收可望繼續年增雙位數百分比。高技自車用領域跨足 AI 供應鏈受到市場關注，徐老師注意到還有一個集團全力搶進 AI PC 的供應鏈，其毛利率皆在 3~4 成左右，想了解的投資朋友直接加入我的 line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
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