鉅亨研報2023/09/04 17:20
9月全球看陸股 AI漲不動?長榮(2603-TW)蠢蠢欲動!(圖:shutterstock)


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美股今晚因為勞動節休市，我們來看上週美股最強的個股是戴爾 (DELL-US) 財報佳單日大漲 21%，股價創歷史新高，收盤價是 68.1 美元，華爾街機構法人大多看好，但目標價卻只是升至 68~70 美元，股價已相當接近了。倒是蘋果 (AAPL-US) 股價表現佳，一週漲逾 6%，這與新機即將發表有關，反應在美股的蘋概股是與馬斯克的 SpaceX 合作的低軌道衛星個股，名稱是全球星 (GSAT-US)，一週漲幅逾 40%，在台股大家是看好 TypeC，TypeC 在台股的概念股中多達 20~30 餘檔，不過今天也只有偉詮電(2436-TW) 收漲停，其餘也平平。所以我們看好低軌道概念個股不變，指標是昇達科 (3491-TW) 明天看 160 元給過不過?
至於今日亞股，陸股指數最強上證指數上漲 1.4%，台日韓漲幅相近，但請注意了! 如同我之前所說的中國降證交稅 (印花稅) 表明了要救市，過往的經驗表現在陸股最強的是焦煤鐵礦石基本金屬和軍工概念股，今日陸股大漲原物料股，鋼鐵股海運股等持續上週的漲勢，連動亞股的日韓股市也都是大漲傳產股，韓股浦項鋼鐵 (005490-KS) 大漲 5.3%，但三星電子 (005930-KS) 才小漲 0.2%，日經指數則是由股神巴菲特所投資的五大商社領軍傳產股大漲，其中三菱商事 (8058-JP) 股價再創歷史新高，另外日本三大航商持續上週的大漲，三井商船 (9104-JP) 和川崎汽船 (9107-JP) 股價今日再飆 3~5%，並且同創 15 年新高。談到這裡大家應該知道我想表達什麼了? 從結構上來分析，老師認為 9 月的全球股市的焦點應該是在補漲的陸股，內容當然是傳產原物料為主，台股傳產我的首選是海運股，長榮 (2603-TW) 上週四開始建議至今雖僅小漲，但基於以上的推論，真心推薦給好朋友(守好停損點)，不必盲目的追高 AI 股，長榮股價整理近尾聲了，現在就等大壓 112 元的突破。
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近日，我提出一個論點，就是台積電 (2330-TW) 下長榮上，AI 下生技上，這個論點基本是建構在多頭架構下的輪動格局，不可否認的，台積電與輝達的相關性，但平心而論，輝達的股價確有漲不動的情形，生技股則是看股王保瑞生技 (6472-TW)，上週推薦點約在 656 元附近，今日最高 740 元(收在 729 元)，或問為何沒收高? 我的回答是 AI 股指標廣達(2382-TW) 緯創 (3231-TW) 拉尾聲啊?
除了長榮海運外，投資人也可以留意裕民航運 (2606-TW)，海運三雄是大型貨櫃輪，裕民航運則是中小型的散裝輪，一般而言，海運股的上漲都是『打群架』的，也就是要有波段走勢，就須出現齊漲，不會只有一兩檔個股的零星表現，提供給大家作參考。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧