義國遊艇商法拉帝 擬赴港IPO
工商時報 李書良 2022.02.28
義大利豪華遊艇製造商法拉帝。圖/美聯社
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根據知情人士日前表示,義大利豪華遊艇製造商法拉帝(Ferretti)計畫在2022年3月底透過首次公開發行(IPO)在香港上市,籌資規模可能在4億至5億美元。其中兩位人士補充說,該集團由中國濰柴集團握有控股權。
綜合港媒報導,兩位消息人士透露,法拉帝計畫自由流通股量占比約25%,目前公司高層正在會見歐洲和亞洲的投資者,同時也在尋找基礎投資者。這家遊艇製造商在2021年12月底向香港證券交易所提交了申請,投資銀行中國國際金融有限公司(CICC)是唯一的擔保人,但當時沒有披露IPO細節。
不過,部分市場分析人士認為,由於近日烏克蘭軍事衝突局勢升高,導致全球股市受到地緣政治動盪的干擾,這項上市計畫可能會面臨阻力。
報導稱,作為遊艇界的勞斯萊斯,法拉帝在2019年曾經有意在義大利米蘭上市,其最初的籌資目標約10.8億歐元(約合95.05億港元),後來調降指導價格區間,但最終因市況欠佳而放棄計畫。2021年底,市場即傳出法拉帝將在香港上市的消息。
儘管貌似外國名牌企業,但山東國資委控股的濰柴集團早在2012年時就收購法拉帝多數股權,當時法拉帝的負債高達人民幣50億元,換句話說,法拉帝背後老闆是一家名副其實的中國國企。法拉帝(Ferretti)在義大利經營6家造船廠,客戶遍布全球70多個國家,其品牌包括Ferretti Yachts、Itama、Wally和Riva。
根據招股書顯示,法拉帝2018年至於2020年營收分別為在6.3億歐元、6.7億歐元、6.3億歐元,折合人民幣均在40億元以上。但與高額的營收相反的是其少得可憐的三年淨利潤,分別為3千萬歐元,2600萬歐元,2100萬歐元,呈現逐步下降的趨勢。
遊艇製造商法拉帝Ferretti