茂達(6138)-茂達LOD獲聯發科手機晶片採用
‧台灣工銀證券投顧 2009/11/17 11:07

評析：
1. 茂達LDO獲聯發科(2454)手機晶片採用，將搭聯發科新推出手機單晶片方案MT6253出貨。聯發科所推出的MT6253將取代過去熱賣主打超低價手機市場的MT6225產品，因此預估該款晶片出貨量應該會有不錯數字，茂達預計該產品12/2009開始出貨，初期單月出貨量約100多萬顆。
2. IBTS認為茂達LDO ASP約0.1~0.05美元，整體對茂達單月營收貢獻不大，故LDO獲聯發科手機晶片採用題材性大於實質營收貢獻。
3. IBTS預估茂達2009年稅後淨利1.78億元，稅後EPS 1.41元，2010年稅後淨利3.04億元，稅後EPS 2.41元
投資建議
觀望。
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