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電子業 景氣復甦領頭羊
【聯合晚報╱記者林超熙/台北報導】 2009.09.06 02:28 pm
國內上市櫃公司上半年財報全部在8月底出爐，不少出色的公司，在全球經濟逐告復甦的成長列車助勢下，第二季獲利財報數字，較首季出現驚人的跳升，亮麗的基本面催化8月底迄今的台股表現，相對國際股市強勁勇冠全球。
根據CMoney統計，今年第二季稅後純益比第一季成長的上市櫃公司家數有435家(第一季或第二季為虧損的公司不列入計算)，排名成長幅度前30名公司，電子與非電子類傳產股，恰巧是各佔一半，也彰顯科技業的景氣復甦，來得比傳產股為強。
群益奧斯卡基金經理人謝志英表示，在景氣復甦跡象愈來愈明確下，已經進入傳統旺季的電子業，近日表現明顯轉強，市場對於電子業下半年展望看法轉趨樂觀，例如市場預估半導體第三季仍有15至20%的成長幅度，此外，就近期股價表現強勢的電子股來看，基本上還是以NB相關族群為主，尤其在NB大廠紛看好第三季出貨大增，相關供應鏈將受惠的情況下，包括PCB、IC基板等相關零組件廠商近期股價都有強勢表現，尤其第二季獲利已經出現明顯成長且下半年成長動能仍可望持續的公司，更備受市場青睞。
至於在非電子類股部分，則以中國概念股為主，主要是受惠中國內需市場成長，抑或是拜中國經濟建設對原物料需求擴大所賜，另，生技股在H1N1新流感疫情，因時序接近秋冬傳染旺季下，全球感染人數恐快速擴大疑慮，拉高生技股聯想空間；兩岸政策於未來日益開放，政策受惠股的資產、營建、金融等相關類股，也是多頭留意的標的，觀察上半年獲利表現搶眼者，下半年也應可維持一定成長表現，業績財報題材仍是市場關注焦點。
台股在9月的第一個交易日，不畏H1N1新流感疫情干擾、穿破陸股大波段的回檔修正低壓、更跳脫西藏精神領袖達賴喇嘛訪台，引發兩岸緊張關係的政治漩渦，指數再度重返7千大關，強勁表現獨領亞股風騷。謝志英認為，第二季財報獲利出色的大型權值股，鴻海、聯發科、台積電、力成、廣達、台達電等，藉由業績題材帶動本益比仍低、擁有新產品、新技術、或異業結盟話題、下半年接單強勁的個別股，於未來透過利多題材的催化，讓股價能領先大盤突破新高，扮演大盤新人氣王。
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