【時報記者何美如台北報導】智易 (3596) 昨日法說會，對下半年業績展望樂觀，Q3營收將季增2成以上，且智易與仁寶 (2324) 進一步合作合資成立公司，法人認為智易目前除了代工仁寶的NB 用網卡/模組外，後續將循鴻海、亞旭模式，在EMS領域有大進展。此外，智易大陸佈局有成，去年與中興、華為在拉丁美洲有合作，預期在Femtocell可能有進一步合作，今日國內券商紛紛喊進智易，並調高目標價到86-90元。
智易表示，仁寶上(8)月合資成立新網通公司「鈜寶」，智易持股48%，仁寶持股52%。鈜寶由原本仁寶的Broadband(寬頻網路)團隊分割成立，目前暫以原本模式經營，鈜寶負責接單，智易負責生產，目前沒有設廠的計畫。但法人認為，未來雙方可能循鴻海、亞旭模式，屆時智易吃下MOTO的訂單機會很大。
事實上，2006年仁寶入主後，智易營運模式轉變，過去以ODM為主，現在營運新增了JDM、EMS。在NB模組採購權生態改變，由品牌廠轉向OEM廠下，智易今年新增數個客戶，NB模組出貨有明顯放大，總經理李鴻裕昨日表示，今年出貨量達500萬沒問題。據了解，仁寶年訂單約3000萬台，智易吃下OEM廠認證部分，但對何時吃下仁寶全部訂單，他說，還要取得大廠認證，目前大廠、OEM廠都有送認證。
國內券商表示，智易在電信寬頻設備標案領域中具有領先者的競爭優勢，今年下半年營收表現持強，加上具有與仁寶進一步合作的想像題材，明年新產品也可望發酵，認為目前本益比偏低，紛紛喊進，目標價多在86-90元之間。