【台股看板】佈局科技應用新趨勢掌握電子股成長契機
更新日期:2009/07/27 13:55 記者楊伶雯／台北報導
在科技大廠財報利多頻傳的激勵下，近期費城半導體指數創下去年9月以來的新高，美國科技股表現優異，全球最大晶片製造商上周發佈的第3季銷售預估超越分析師預期，眾多科技大廠也上修今年獲利預估，激勵美股走揚，華頓典範科技基金經理人張巧瑩則是看好遊戲股、IC設計、中概通路股、NB零組件、LED、手機零組件股等。
張巧瑩表示，科技大廠庫存去化得宜及現金水位高，加上全球景氣落底趨勢確立，是這波漲勢最主要的原因，市場普遍預期這將對台灣電子產業帶來正面助力，並激勵電子股的股價表現。但指數走揚不代表所有類股都會雨露均霑，唯有積極尋找具有獲利前景與新應用發展利基的投資標的，發達掌握佈局時點，才是提高投資效益關鍵因素。
張巧瑩進一步指出，近期看好的產業包括遊戲股、IC設計、中概通路股、NB零組件、LED、手機零組件等，以6月營收來看，這些產業公佈結果普遍優於市場及分析師預期，加上下半年有新機推出的鋪貨效應，因此她對於這些產業的基本面仍趨向審慎樂觀。
尤其最近「宅經濟」是一個相當熱門的話題，像是遊戲、手機、電腦等產業受惠於宅男宅女強勁的消費力道，業績都呈現大幅成長，尤其是遊戲類正值暑期銷售旺季，再配合進軍大陸市場的權利金及其他相關收入的高度預期，股價上漲幅度驚人，成為市場上最受注目的強勢主流股。
另外，電子紙是近期台灣電子產業另一個熱門話題，張巧瑩認為，這項創新技術讓閱讀產生劃時代的變革，當這項技術還處於研發階段時，市場普遍擔憂使用者是否能改變傳統閱讀習慣，轉以數位方式閱讀。
張巧瑩說，在全球最大網路書店的代表性產品Kindle電子書熱銷後，這些疑慮已逐漸瓦解。根據iSuppli推估，2008年全球電子書銷售約110萬台，2009年預估達360萬台，2012年將有2000萬台的爆發性成長，研判未來幾年的需求都將快速成長。也因為這項技術商機無限，目前台灣已經有幾家產業龍頭經宣佈將進軍電子紙市場，預期在需求不斷成長的情況下，未來將會有穩定的獲利成長空間，投資價值已然浮現。
張巧瑩提醒投資人，科技業的勝負關鍵不在於誰的技術最高明，而是誰能最先掌握新應用趨勢，並且創造一個消費新藍海。無論是線上遊戲、電子紙或微型投影這類型創新產品，都有可能在未來創造個嶄新的市場，但也由於這些台灣創新產業競爭激烈、瞬息萬變，一般人難以掌握成熟的進場時點，投資人不妨擇優佈局科技基金，以掌握這些創新電子類股的成長契機。