本帖最後由 阿毅 於 09-06-22 09:55 編輯
施主席盤前報告
@晶片拉貨效應
Q2電子上肥下瘦
Q3上肥下肥(營收創高)+++
Q4聖誕旺季(下游高峰)
====================
@面板佈局模組廠
友達 蘇州 廈門
奇美 寧波 南海
華映 吳江 福清
彩晶 南京 武漢
夏普 南京 無錫
三星 南京 廣州
====================
@類比IC設計展望
*6月營收持平或成長
*第三季優於第二季
但季增幅度待觀察
*面板有踩煞車情況
*MB、NB需求略轉淡
●面板：立錡 類比科
●NB：茂達 致新
====================
@IC設計Q3營收季增(估)
揚智30%原相12%
致新25%松翰10%
智原24%瑞昱 8%
聯發科21%聯詠 6%
旭曜18%義隆 4%
====================
@匯豐台股報告///
*現在非進場良機
想進場進場暫時等等
1.兩岸會談速度趨緩
2.景氣復甦跡象未明
3.急漲獲利了結賣壓
====================
@台股淡季以盤代變///
花旗：降台股佔亞太
股市權重3%
小摩：台股面臨獲利
了結賣壓
大摩：調降加碼幅度
====================
@原物料近期表現
低價來 至6/16 近5日
油價▲112% ▼3.5%
鎳價▲ 62% ▼3.1%
銅價▲ 75% ▼3.9%
鉛價▲ 94% ▼5.0%
黃豆▲ 53% ▼5.3%
====================
@陸企投資考察團登台
6/24 電子業
7/01 服務業
7/03 營造業
7/05 紡織業
====================
@瑞信半導體報告
*庫存升僅季節因素
而非需求不佳
建議拉回時買進
*封測Q2營收估▲50%
晶圓代工Q3▲5~10%
====================
@瑞信半導評等/目標
台積電 加碼64
日月光 加碼22
矽品 中立47
聯電 中立13
世界 中立15
====================
@瑞信宏達電報告
*智慧手機市場續成長
*競爭激烈消息已反應
*短期出貨動能未趨緩
*現金收益6％可期
*目標570不需調整
====================
@友達.長虹合設LCM廠
目標：推進大陸LCD-TV
一體化設計生產
合資：5億(人民幣1億)
友達51% 長虹49%
經營：TV模組 零部件
====================
@宏達電英雄機訂單+++
*英國 Orange
*美國 AT&T
*宏達電預估：
全年營收兩位數成長
手機出貨成長二成
●法人：觀察擴大市場版圖?排擠既有機種?
====================
@兩岸證券業鴨子划水
*統一證將與大陸建發
合設證券公司
*元富證與新壽證合併
成立廈門辦事處
*凱基發GDR籌資百億
====================
@北美PND需求急升
*北美導航產品需求增
*神達緊急向IC通路
採購三星PND用CPU
*單次採購量100萬顆
*通路商庫存一掃而空
====================
@宏達電營運展望(估)
第二季 第三季
營收 382億 443億
季增率 22%16%
淨利58億70億
毛利率 31.0% 31.5%
====================
@印度封殺山寨機///
*禁止進口無IMEI
移動裝備識別碼手機
*主要產地來自中國
*山寨機市占率8%
每月進口70~80萬支
●宜觀察是否影響聯發科
====================
@海運三雄寒冬未過
萬海：提高亞洲線比重
力拼損益兩平
長榮：運價鋸齒狀震盪
油價漲 虧損趕底
陽明：部分航線 虧轉盈
====================
@聯發科腹背受敵///
海思：微軟智慧手機
(早半年推)
晨星：GPRS(便宜30%)
EDGE將上市
凌陽電通：3G(早半年推)
●聯發科目前出貨主力為2G&2.5G
占營收50~60%3G的TD-SCDMA 小量出貨
====================
@群創段行建看景氣+++
第一季：景氣谷底
第三季：攀抵高峰
目標：今年3723萬台 ..(年增22%)
明年4500萬台
未來攻：TV板、觸控
====================
@宏碁王振堂看景氣
*金融風暴未歇保守
Q3旺季不算很強勁
*去年EPS4.72元
股息2元股票0.1元
保留現金200~300億
====================
@電信三雄景氣看法+++
中華電 下半年較好
明年真正回穩
台灣大 一季比一季好
富邦將續加碼
遠傳 Q2後平穩向上
====================
@電信三雄大陸佈局++++
*中華電：與中國電信
中聯通各別合建海纜
*台灣大：併大陸華友
*遠傳：引中移動入股
雙方擬合資新公司
====================
@中鋼一季比一季好
第一季 續虧95.71億
第二季 小虧15~30億
第三季 虧轉盈
第四季 獲利提高
全年 拼虧轉盈
●轉投國光生技 10月量產H1N1疫苗
●股息1.3股票0.43
====================
@電子大老景氣預測
*宏碁王振堂：
下半年還看不清楚
*聯強杜書伍：
需求未明顯復甦
Q3年衰退5~10%
*廣達梁次震：
下半年比上半年好
景氣高峰落第四季
*仁寶許勝雄：
第四季U型反轉復甦
*友達李焜耀：
面板景氣逐漸回溫
消化訂單才是問題
*宏達電周永明：
今年出貨年增2成
====================
@北市26億監控今投標
*投標 中華電 遠傳
宏碁 神通 大同
東訊 三商電
*受惠 奇偶 陞泰
杭特 晶睿
=================
@本週主要除權息
現金 股票
6/23聚積 5.98--
6/25永信 1.50--
6/25晶華10.73 1.0
6/25類比科 5.00--
6/25凡甲 2.80 1.3
6/25全國電 3.20--
6/25昱泉 3.95--
6/26晶豪科 1.00--
6/26盟立 2.10--
6/29致茂 2.010.5
=============
@台股ADR收盤行情
收盤溢價
台積電▼0.8%▲16.0%
聯電▲3.3%▲56.7%
友達▲0.4%▲0.4%
矽品▲4.6%▲9.6%
日月光▼1.1%▲1.0%
====================
@期指10大交易人籌碼
佔未平倉 增減
台買方 48.6% -0.1%
台賣方 38.4% +0.2%
電買方 75.6% +6.8%
電賣方 70.9% -3.9%
金買方 47.3% +1.6%
金賣方 71.2% -3.3%
非金電買78.2% -2.4%
非金電賣89.8% +4.3%
====================
@台指期籌碼溫度計
口數自營 投信外資
買進 18,349 1,1103,800
賣出 18,322 4973,650
多空 27 613150
留倉 -2,920-3,4342,366
====================
@期指籌碼溫度計
口數 電子期 金融期
自營 62 94
投信10
外資336 48
多空399142
====================
@籌碼溫度計
外資：賣8.5億
投信：買3.9億
自營：買2.9億
_______________
合計：賣1.7億
====================
@籌碼溫度計
融資：減1.9億
資餘：2,035億
融券：增6,359張
券餘：70.1萬張
施<操盤密碼>
====================
@大盤類股昨日表現
汽車▲5.0% 觀光▲1.7%
紡織▲4.5% 食品▲1.6%
營建▲3.4% 鋼鐵▲1.5%
水泥▲2.3% 運輸▲1.5%
金融▲1.7% 電子▲1.1%
====================
@電子業昨日表現
LED▲4.8% LCD▲1.6%
PCB▲2.1% 元件 ▲1.5%
封測 ▲1.8% 網通 ▲0.4%
設計 ▲1.7% 遊戲 ▼0.8%
觸控 ▲1.6% DSC▼0.5%
====================
@FOMC升息預測
目前上週
6/24 0%0%
8/12 8% 10%
9/2322% 22%
11/435% 39%
====================
@本週美國經濟預測
*成屋銷售預估518萬
2006來首度連二月增
*新屋銷售36萬戶
連續三個月成長
*預估利率維持不變
====================
@連漲3日熱門股+++
電子：義隆電 揚智
大聯大 晶豪
傳產：國建 遠紡
遠紡 鄉林
金融：富邦金 新產
====================
@留長下影線熱門股
電子：友達 力成
華碩 威達電
傳產：晶華 台塑
宏普 國建
金融：兆豐 台新金
====================
@均線空頭排列
電子：茂矽 彩晶
勁永 金寶
傳產：華航 長榮
金融：台中 大眾銀
========
施<全球行情掃描>
====================
@歐股收盤行情
FTSE英國 4345▲65.1▲1.52%
CAC法國3221▲27.2▲0.85%
DAX德國4839▲1.9▲0.04%
====================
@美股收盤行情
DJIA 8539▼15.9▼0.19%
NSDQ 1830▲22.3▲1.24%
SOX264▲3.2▲1.22%
====================
@原物料收盤行情
NYMEX原油 69.6▼1.82▼2.55%
NYMEX黃金 936.2▲1.60▲0.17%
====================
@原物料收盤行情
CBOT黃豆 1179 ▼34.7▼2.86%
CBOT小麥 555.2▼5.0▼0.89%
CBOT玉米 399.2▼4.0▼0.99%
====================
日經 9786▲82.5▲0.85%
首爾 1383▲7.6▲0.55%
====================
恆生17920▲144.3▲0.81%
國企10509▲87.5▲0.84%
滬A 2880▲26.18▲0.92%
====================
@5月北美半導體BB值
美元新高
訂單2.88億 5個月
出貨3.92億 2個月
___________________
B/B值 0.74 5個月
====================
@美股週五漲跌互見 ..臉譜
空 油價跌 原物料回檔
空 三巫日 暴量震盪
多 金融指數連漲兩天
多 微軟.蘋果領軍科技
====================
@本週美股財報
6/23 甲骨文
6/24 捷普電子
孟山都
6/25 Nike
6/26 美光
====================
@本週美國經濟數據 ..
6/23成屋銷售
6/24新屋銷售
FOMC會議
6/25上週申請失業人數
6/26密大消費者信心