edward7119 發達集團法務長
來源:財經刊物   發佈於 2015-10-24 14:33

永豐金 台港同時雙併購

金融機構再傳併購案,永豐金欲擺脫受到服貿協議卡關大陸參股與合資券商案,昨重振旗鼓,宣布以每股13.23元、總額約3.75億元併購台灣東亞證券,同時以港幣5.85億元、約新台幣24.39億元合併香港東盛控股。
該案也是國內證券業中,首次「台港同時雙併購」案。併購完,永豐金證券在台灣複委託市占率將衝至8.25%,坐三望二,拉近與第二名的國泰證券距離,國泰證券目前市占率9%;香港市占率則衝至第二大,僅次於凱基證。
東亞證券以及東盛控股都是香港東亞銀行全資附屬公司,東亞證券前身為友邦證券,後出售給東亞銀行成為東亞證券,主力為財富管理、複委託業務,傳出出售已經一段時間,昨被永豐金以股價淨值(PB)比1倍拿下。
永豐金表示,這兩個併購案有助於擴大業務規模,並發展財富管理業務、強化香港在地經營。估計合併基準日訂為明年3月,合併後永豐金證券為存續公司。
「這個案子至少談了三個月」,永豐金證券董事長黃敏助說,東亞證券以股票經紀與融資為主軸,加上母公司香港東亞銀行過去啟動增資,手上現金足夠,淨值超過10元,有興趣的買家相當多,最後被永豐金證券拿下。
黃敏助強調,永豐金從建華開始等十幾個併購案到東亞證券,差異是東亞證券並非傳統經紀業務,符合永豐金證券轉型方向,透過併購東亞證券,未來將可望取得兩個理財型營業據點。
至於香港東盛控股,在香港共有三個據點,營業項目包括證券交易與期貨合約交易等,永豐金併購後,將有助於永豐金證券在香港獲利,估計未來2到3年,年化股東報酬率可望提升到10%。

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