一周盤前解析／面板LED 逢低布局
2015-02-16 02:49:01 經濟日報 記者 周克威
俄烏達停火協議，歐美股市續漲、那斯達克指數創新高，帶動台股馬年亮麗封關。年假期間，希臘債務續協商，預估最遲月底利空出盡，分析師認為，春節後慣例紅盤行情至元宵，台股開紅盤續挑戰9，593去年高點，但營收走跌顯示淡季效應，類個股強弱漸分歧，仍慎選個股，低進高出。
元大寶來投信基金經理人賴建宏表示，就基本面來看，電子股部分，儘管第1季為季節性淡季，不過供應鏈庫存水準仍合理，預期第2季起將恢復成長動能，包括半導體設備、先進封裝與專業測試相關個股，可趁淡季擇優布局。
中國手機市場在經過去年下半年以來的庫存修正後，預期4G新機需求將自3月開始強勁回升，包括IC設計、封測等相關個股將可望受惠；英特爾新平台Grantly推出後將帶動換機需求，估計今年Data Center出貨將維持高成長動能，推升雲端相關個股營運成長。
在歐美及亞太新興市場IPC（工業電腦）、POS（銷售點終端）專案訂單穩定挹注下，多數IPC/POS廠商第1季將有淡季不淡表現，看好工廠自動化及服務業智能化的成長趨勢，IPC/POS族群將可受惠；整體來看，電子長期看好半導體、IC設計、新蘋果供應鏈、網通、雲端、自動化與物聯網等族群，短期可逢低布局景氣循環的面板、LED等族群。
非電子股部份，美國對中國大陸輪胎課徵反傾銷稅，有利於在台灣及東南亞設廠的台商，加上原料天然膠與丁二烯價格下跌，預期輪胎相關個股獲利將有上修空間，另外也看好生技、金融股等表現機會。