股海一扁舟 發達公司課長
來源:股海煉金   發佈於 2014-07-25 18:26

產業研究~伺服器機殼~

振發(5426)為視訊轉換器(STB)機殼專業廠商,以前主要為MOTO代工機上盒機殼,後因MOTO被GOOGLE併購後又出售予通用先進(ARRS 用戶端市佔第一),現除原STB外,再多螢一屏及3D電視等數位串流服務推出下造就STB換機潮, 公司的STB業務將持續穩定。
去年積極開發伺服器機殼業務,今年接獲美國EMC(美國最大數據存取平台供應商)訂單,第二季開始貢獻營收。
未來為網通、雲端運算及物聯網年代,相關產業將進入黃金年,伺服器機殼業務將對公司業績挹注相當大的成長。
振發(5426)為國內唯一生產STB機殼專業廠商,全世界開始宣布電視數位化,我國政府亦宣示進入數位電視元年,配合今年世足以及兩年後奧運,帶動STB的商機。尤其大陸廠權力轉向生產伺服器機殼下,生產效益今年開始發酵,今年預計仍有5~6款新產品開發完成,將成為明後年成長動力來源。
振發(5426)去年全年EPS達1.16元;而今年Q1EPS:0.32元,四五六月營收相較於Q1成長,推論H1EPS有近0.7元上下 現在股價15.7。
另外生產伺服器機殼除低價位的振發(5426),還有中價位勤誠(8210),高價位營邦(3693)未來比價空間相當大。

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