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來源:財經刊物
發佈於 2013-11-06 11:54
科妍承銷定價83元,超額認購250倍
準上市股:科妍承銷定價83元,超額認購250倍,創交易所今年IPO最低中籤率
【財訊快報/何美如報導】透明質酸(俗稱玻尿酸)廠科妍生技(1786)將在11月12日掛牌上市,其上市詢價圈購及公開申購作業已於4日完成,承銷價最終定為每股83元,公開申購超額認購達250倍,中籤率僅2.4%,創下台灣證券交易所今年以來初次上市公開申購最低中籤率紀錄。
科妍上市承銷由統一證券主辦,此次上市辦理現金增資7,600,000股,扣除保留員工認股15%,加上大股東過額配售969,000股,總計公開承銷數量為7,429,000股對外公開承銷,詢價圈購區間為80-85元,最後定價為每股83元。公開申購總股數為646,000股,總申購筆數為161,324筆,超額認購達250倍,依比例提高至3,876張申購,中籤率為2.4%。增資後上市掛牌股本由目前的4.24億元提高為5億元。
科妍表示,此次上市現今增資總計募集資金共6.3億元,主要資金用途將用於擴建新廠與充實營運資金,新廠預計103年第四季完工進行cGMP、CE、PIC/S及美國FDA等認證作業,預定105年完成驗廠並正式量產。
科妍目前廠房為前導型廠房,遷入迄今已使用10年,規劃產能不大,預計3年內即將滿載,無法再行擴充,而目前工廠產能與認證,尚不符美國市場需求,故需另行建立符合 cGMP、CE、PIC/S及美國FDA認證之藥廠及醫療器材廠,預計總投資金額約6.72億元,其中擴建新廠主體與設備預計投入4.8億元,新藥廠產品進行美國食品藥物管理局醫療器材認證支出約1.92億元。