風水輪流轉 三千金可望重現
最近台北股市指數變化不大，在8，200點區間震盪，但個股起伏非常劇烈。7月18日台積電法說會，董事長張忠謀釋出第3季成長趨緩、第4季客戶面臨調整庫存壓力訊息，隔天股價罕見打到跌停。
一周後，7月25日大立光法說會，第2季毛利率跳升至50.4%，單季EPS衝高到15.17元，執行長林恩平更樂觀表示，第3季營收將優於第2季，次日股價跳空漲停，重回1，000元大關。
高價三劍客是內、外資共同多頭指標，生技股王精華光學7月22日盤中一度當上股王，漢微科除息前衝到998元，也曾當上股王。這三檔高價指標股，分別代表不同產業面向，雖然大立光歸類為蘋果概念股，第2季毛利飆升卻來自非蘋產品線，比價之下，漢微科、精華都會上攻1，000元。
三千金就位後，高價電子取代高價傳產，如光學增亮膜友輝比高價傳產股更強，今年第1季營收8.71億元，第2季營收跳升至10.16 億元，若以首季稅後純益（EPS）2.12元來看，上半年有機會達到5元，全年賺一個資本額以上。
友輝本波從高點158元修正到98.5元，主要是投信法人由最多10，568 張，狂賣到目前剩不到百張，對比近日大漲的高價傳產股動輒20倍起跳本益比，友輝本益比僅10倍，7月26日一根長紅突破底部，此時，許多類似高價電子股都由低檔起步，比和泰車、儒鴻、美利達自高檔下跌好太多了。
上周台積電大跌，相關設備股一樣重挫，台積電今年EPS 7元，股價回到百元之上非常合理。消息面利空衝擊告一段落，加上大立光比價推升，帶動電子束設備廠漢微科股價回到940元；半導體蝕刻及清洗設備的弘塑，突破3個月平台整理區，重新站上250元關卡。
材料分析檢測的閎康，也從底部翻揚向上，其他跌深股包括中砂、辛耘、帆宣亦可留意。
生技股王精華光學，是繼金融海嘯時期晶華之後唯一稱王的傳產股。精華去年EPS 23.89元，大方配息17.5元現金股利，比漢微科更多。
今年在新增生產線加持下，EPS上看33元，更計畫斥資4.65億元，擴增14條生產線，2014年底總產能將提升33%，前景更勝股后漢微科，難怪外資也全面看多。
生技新藥股台微體現增基準日訂在7月29日，繳款期間8月1日至9月1日，以目前股價317元及現增價298元計算，溢價幅度不到6%，會不會影響繳款、現增是否成功？同樣辦理現增的基亞、智擎，第二次及第三次補件結果預計7月底揭曉，這將是新藥股能否接棒生技反攻的指標。
原料藥神隆領先創高，7月26日衝到新高82.9元，預估神隆今年EPS約2.2元。如此看來，EPS多賺一倍，EPS4.3元的原料藥旭富，豈不是還有更大的上漲比價空間？
台積電止穩、大立光飆升，但台股量能不足，資金抽離傳產導致紛紛重挫。4G光纖及美概相關股也看好。全球積極建設4G網路，光纖寬頻布建同步增溫，近期最強悍的是F-科納，股價從不到40元飆漲到48.3元，但第1季仍然呈現虧損，對比首季賺錢、6月營收創新高的波若威，EPS3.3元，股價只有48.9元，誰太便宜？
美股景氣復甦，房市、車市看望，水龍頭及衛浴設備廠橋椿，股價不斷創下新高，有機會帶動美國房市概念股福興，以及車市概念和大、東陽。
資料來源：經濟日報
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