國泰金 現增募資120億
【經濟日報╱記者呂淑美／台北報導】 2013.06.06 03:25 am
國泰金控敲定現金增資案額度，擬辦理增資發行3.53億新股，每股認購價格34元，預計將募集120億元資金，將全數對國泰世華銀增資，預計今年底國泰世華第一類資本適足率至10%以上。
國泰金昨（5）日股價以39.3元、上漲1.05元作收，以昨天收盤價來算，現增發行價格折價幅度約13.5%，對投資人來說，有約二根漲停的套利空間，具參與現增吸引力。
三大壽險金控今年陸續辦理現增募資，其中，新光金控6.5億股現增，預計募集65億元，將對新壽及新光銀各增資20億元，訂14日為現增除權日，每股認購價10元。新光金昨天收盤價為10.1元，套利空間相對受限。
至於富邦金控，計劃到海外發行存託憑證（GDR），發行股數暫訂6~7億股，預計發行總金額8.5~9.5億美元，折合新台幣約255億元以上，已獲金管會自動申報生效，將等大陸同意富邦金取得華一銀行八成股權後，富邦金即將展開籌資。
國泰金強調，此次現增主要是強化財務結構，以今年第1季經會計師核閱的財務報告數估計，負債淨值比可由22.4%降至21.4%；雙重槓桿比率降至110.8%，集團資本適足率提高至132.16%。
國泰金表示，此次現增預計第3季完成，第4季增資國泰世華銀，在不考慮其他變動因素下，預計年底第一類資本適足率可提升至10%，有利其業務拓展。