五大科技股 輪番上場秀
日前主計處下修今年預估GDP成長率至2.4%，5/28上午江揆率領閣員舉行記者會祭出13項振興經濟措施，才花32億就要救經濟？是否江郎才盡？1018期我提出「技中計救悶經濟」，台灣最具競爭力的IC設「計」及生「技」都是高毛利，加上「中」概內需想
像力大，這是三大主流。而6月科技股又來了，投資人務必趕快歸隊，這次全面出動了。
西毒面板主攻 觸控及小尺寸台北國際電腦展(Computex)6/4登場，預計將有1700
多家廠商參展。1020期我提及觸控面板的轉機秀，現在除了智慧型手機及平板電腦外，觸控NB在作業系統商、觸控模組商、及品牌廠調整策略，加上微軟也針對11.6吋以下產品的Win8授權金補貼30美元，下半年可望轉趨熱絡。
據WitsView預估，觸控NB平均滲透率可望由上半年的7.5%，增加至下半年的15%，這些都將帶動觸控的需求，但F-TPK 600元上下整理，不如這一波從中小尺寸面板的彩晶(6116)狂飆5倍，可望突破2007年指數9859點的16.9元天價，那是「萬點」行情的參考價。而Q1EPS轉虧為盈，自結4月單月獲利6100萬元的力特(3051)由3月底1.85元飆到7.82元，大漲4倍，觸控面板的介面(3584)、觸控鍍膜的安可(3615)、跨入觸控領域的淳安(6283)也紛紛大漲，西毒面板股持續發威。
高價股F-T P K(3673)Q3在觸控NB效應下，獲利可望持續提升，全年E P S上看56元；觸控感測器的和鑫( 3 0 4 9 )Q 1轉虧為盈，在4月營收衝高至1 2 . 7億，月增27%下，Q2獲利可望持續好轉，短線漲多先在12.2~13.8元附近整理，中線拚去年3/7的18.1元，有
如「彩晶模式」。
觸控IC除了先前漲過一段的禾瑞亞(3556)及義隆電(2458)外，矽統(2363)今年Q3起將密集推出觸控IC新品，單季拚轉盈，近期股價回到票面，而觸控IC出貨進度不明的迅杰(6243)，在低價優勢下，股價也漲到15.85元，悄悄站上年線；至於跌深的奕力(3598)近期在NB觸控IC獲得微軟認證，並獲得品牌廠NB訂單，在80元以下築底，可以觀察但別太急於介入。
中神通由IC設計扮先鋒
1018期我領先預告IC設計Q2將加溫，現在最紅的訂單已不是Apple，而是「中華酷聯」。不論是聯發科(2454)、瑞昱(2379)、旭曜(3545)等都在中國市場成長茁壯。只是近期中國智慧型手機下游業者拉貨速度放緩，聯發科5月營收恐不到百億水準，也讓聯發科股價由385元回檔至358元，估Q3營收將會大成長25~30%。IC設計上市櫃、興櫃一共78檔，族群龐大，高價聯發科、F-譜瑞短線整理，但50元以下的家數最多，低價IC設計只要有一點點轉機，就容易大漲，目前正好中國狂熱自己的品牌手機，需求很大。
由10元飆到14.2元的聯電，集團旗下的盛群(6202)相關訂單增溫，尤其中國家電及智慧電表改採毛利較高的32位元MCU，對獲利將有正面助益，今年Q1EPS0.67元，Q2在中國營收比重可望提升下，今年EPS上看2.8元，近期突破平台區轉強。
偉詮電(2436)隨著行動支付加密晶片SDIO獲得中國銀聯認證，以及旗下32位元車用MCU及鍵盤觸控IC陸續放量出貨，Q1EPS 0.17元轉虧為盈，Q2進入旺季下，營運也可望增溫，拉回16元以下可留意。
華新集團的新唐(4919)不僅取得微軟XBOX720 Kinect2.0的MCU訂單，在32位元MCU上的佈局也最為完備，目前32位元MCU為3D印表機主機板上的重要設計套件，未來也具想像空間，股價剛剛站上所有季線轉強，可留意。
南帝拉貨潮等下半年 北丐手機大戰起
6/10 A p p le將於舊金山招開今年的開發商大會，但富士康(FIH.HK)無畏新平價iPhone手機組裝被和碩搶單，近日打底完成上漲，5月漲幅25%，但外資近二個月賣超鴻海55萬張，鴻海底部75元不破，但攻不動，只好積極向非蘋陣營靠攏，目前已傳出鴻海擬與
謀智(Mozilla)基金會結盟，合作開發Firefox OS開放作業系統的智慧型手機，不過，我認為鴻海只有箱型區間75~85元，吸引力不夠電子五哥南帝組裝代工股最強勢的和碩(4938)。
和碩還有轉投資F-鎧勝(5264)業外貢獻，本波由3月不到40元漲到55.4元，上漲38%；而先前蘋果執行長庫克表示，今年秋天後才會發布新產品，因此Apple供應鏈至少到Q3才會有較明顯的拉貨潮。
日前市場傳出Apple將推出的智慧手錶iWatch將採取錸德集團旗下的錸寶所生產的有機發光二極體(O L E D)面板，而錸德與洋華合資做單片玻璃觸控(OGS)的錸洋，也有可能成為iWatch的零組件供應商，由於錸德(2349)持有錸寶76.8%股權，一旦錸寶與錸洋真能拿下iWatch訂單，錸德也將受惠。
本波股價提前反應由3.9元附近大漲到5.86元。近來流行低價股，可以投機，但這是內資主力及公司派介入的波段式操作，基本面仍平平。北丐通訊股在Q3將有多款新機發表，宏達電(2498下半年又是一場在260~300元震盪的苦戰， 比不上專攻零組件的大立光
(3008)、F-TPK、及聯發科等亮眼。零組件小兵股價潛力大於代工及品牌股。
通訊元件的璟德(3152)今年搭配聯發科、高通等IC設計廠商，搶攻中國手機市場，目前訂單能見度看到第3季，營收可望逐季成長，近期股價由84元附近漲到101元，上漲20%；而聲學元件的美律(2439)積極改善產品結構有成，旗下行動電源、高功率揚聲器和頭戴式耳機等三大產品毛利率都優於以往，今年Q2在旺季效應下，獲利可望持續成長，全年EPS上看4.5元，本波股價也由45元附近漲到63.4元，挑戰2010年高點68
元，快要完成5年大底。
近年來中國手機零組件者崛起，觸控面板的信利國際(00732.HK)、歐菲光電(002456.CH)、長信科技(300088.CH)等由於接獲中華酷聯的訂單，股價大漲更超越台股，年初更傳出F-TPK對歐菲光電控告侵權，求償人民幣6000萬，顯現中國業者崛起已威脅到F-TPK；電聲元件的瑞聲科技(02018.HK)及歌爾聲學(002241.CH)在Apple
產品比重提升，以及國內市場規模擴大下，目前全球市佔率已追過美律，股價也出現大漲；手機鏡頭模組的舜宇光學(02382.HK)崛起，雖威脅不了大立光，卻對玉晶光(3406)產生壓力，中國手機零組件的「騰籠換鳥」，已經成為台股的重要競爭對手。
東邪網路軟體股指標：樂陞＆尚凡
1006期我在65元附近推薦的遊戲大廠樂陞(3662)，農曆年後大漲到108.5元，本波經過3個月的橫盤整理之後，5月底旗下北京孫公司樂升(430213)終於正式在北京新三板掛牌，後續可望引進更多大型機構投資人為策略夥伴，加速在中國的發展，而樂陞股價也將超越前高108.5元，甚至有上攻150元潛力。
過去我曾分析，北交所的企圖心是成為中國的那斯達克，這次樂升掛牌成為「第一家」在新三板掛牌的台資企業，有助於樂陞在中國的大成長。去年樂升營收1900萬人民幣，獲利617萬人民幣，去年EPS為0.8元人民幣，本益比約20倍，若以中國給文創產業30倍
本益比來對照，後續股價仍有漲升空間；而今年隨著4款WEB遊戲上市，業績將較去年成長。目前樂升股份預計今年底將進行釋股，以其至少每股10元人民幣面額及增資後資本額3200萬計算，在IFRS新則下，台灣的母公司樂陞每股淨值可望增加20元，挑戰今年遊戲股王。
6/4知名網路男女交友遊戲「愛情公寓」的尚凡(5278)將以164元掛牌，目前興櫃200元左右，這正好刺激相關股比價效應，遊戲軟體的鈊象、辣椒、歐買尬、網龍、宇峻、昱泉等5/29紛紛出現漲停，共12檔OTC遊戲股全漲，參閱附表比較，而旗下有591房
屋交易網的數字(5287)5/30更大漲逾30元，逼近300大關，東邪網路股6月一定也爆發。
這次尚凡(5278)IPO吸引許多投資人參加認購，超額認購達215倍，中籤率僅0.66%。
目前尚凡註冊會員達430萬，其中台灣會員達350萬人，而活躍會員約48萬人，付費會員比例約12%，為營收主要來源。除鞏固台灣市場外，尚凡積極拓展海外華人市場，包括馬來西亞、港澳、美加等地區。至於中國方面，由於交友平台經爭激烈，目前採取委外代理模式收取權利金，惟營收貢獻尚不明顯。去年EPS 7.9元，萬寶估今年有挑戰9元實力。
樂陞去年EPS和尚凡差不多，今年也是8元與9元之差，但樂陞大配股票6.5元，更有吸引力，日前樂陞私募以每股77元發行450萬股私募普通股引進策略性投資人信達國際控股旗下基金，預計募集資金3.46億，按照規定，私募股票3年內不能賣，如果陸資不看好樂陞在中國發展，又怎麼甘願被綁3年？因此，放眼全台遊戲股，只有樂陞是陸資參與的「唯一」遊戲股，且旗下子公司也在北京掛牌，兩岸商機想像力大，股價更具爆發力，是一檔奇兵！