中廣核境外人民幣債券增額中信銀搶先機收益率3.58%
2013年1月15日 11:19

中信銀登陸上海 團隊有信心 中國信託商業銀行上海分行11日將舉行開幕酒會。分行行長楊銘祥（圖中）10日及分行團隊與媒體會面，並比出手勢表達對進軍上海的信心。（配合社稿CAP412號，敬請採用）中央社記者周慧盈上海攝 101年4月10日
台北報導
中信金控宣布，旗下中國信託商業銀行再度參與大陸中央所屬中國廣州核電集團15億境外人民幣債券增額案發行承銷案，收益率3.58%，中信銀強調，其也是為這次發行唯一非陸資背景的承銷商。
中信銀表示，該行香港分行在2012年11月1日首次參與發行中廣核集團境外人民幣債券承銷案，超額認購逾4.8倍。為配合業者多元化資金運用需求，增額發行人民幣15億元債券在1月14日完成交割，3年期發行收益率達3.58%，為2013年開市以來首檔人民幣公司債定價，獲得市場高度認同，超額認購達3倍，顯示市場對人民幣資產需求強烈。
中信銀表示，這次承銷團成員仍由中國銀行(國際)、中國農業銀行(國際)、中國工商銀行(亞洲)，以及來自台灣的中國信託香港分行參與。中國信託為這次發行唯一非陸資背景的承銷商，領先臺灣同業再度與大陸銀行業者合作發行境外人民幣債券承銷案，顯示出中國信託多元且完善的業務能力。
中信銀進一步說明，透過這次參與，可逐步加大資產配置力度在信用評級良好，且收益符合預期的投資標的，增加活化資金運用的途徑，本次中廣核債券定價係屬增額發行(re-open)，實屬少見。
依據中央銀行公佈的「國際金融業務分行(OBU)概況」統計資料顯示，截至2012年11月底，OBU人民幣存款已達214億元，約折合新臺幣1000億元，月成長達11.3%，為強化資金運用，各銀行均積極尋求可靠且符合本身收益預期的投資管道，中國信託香港分行參與本案，除了為未來在臺人民幣業務暖身，亦可將其資金運用做有效分配。
中國大陸「中廣核集團」為大陸唯一以核電為主業，由國務院國有資產監督管理委員會監管的清潔能源企業，該集團由30餘家主要成員公司組成，在大陸核電處於主導地位，為大陸官方100%持股，且獲中國國家發展和改革委員會核可得至海外發行人民幣債券的企業，該公司獲得惠譽信評A+的等級。