本帖最後由 dsy 於 12-01-11 09:09 編輯
訊息評析

TW 中華電信(2412.TW， NT$98.5， 持有): 4Q11自結獲利略低於我們預估
中華電信目前本益比處於2011年EPS之16倍與我們預估2012年EPS之15.6倍。目前評等為「持有」，目標價107元為根據2012年預估EPS 6.31元之17倍本益比得出。

TW 思源(2473.TW， NT$31.5， 增加持股): 受惠國際大廠先前資本支出，2012獲利大躍進
我們認為公司在2012年將受惠高階製程所需軟體(EDA)功能提昇而帶動營收與獲利增長，目前股價交易在我們預估每股盈餘4.15元之8倍，位於歷史本益比低點(2007-2011)。考量獲利能力優於國外同業，重申「增加持股」評等，目標價維持42元，建議投資者可進行佈局。


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