10月以來，6檔平衡型基金發威
【時報-台北電】10月初市場跌深反彈至今，6檔平衡型基金爆發力強、波動度低，其中3檔以亞太地區為主要投資地區，績效大幅超越大盤，打破過去平衡型基金追漲力道不足的迷思。
比較MSCI世界指數與S&P 500，10月展開反彈至今，分別有6.93％及5.01％的報酬，平衡型基金中有6檔表現更為突出，績效擊敗MSCI世界指數與S&P 500，表現最佳的平衡型基金有高達近10％的漲幅。
德盛安聯東方入息基金經理人林炳魁分析指出，MSCI世界指數與S&P 500近三年標準差皆超過30，而平衡型基金標準差遠低於MSCI世界指數與S&P 500，表示平衡型基金仍然保有波動度較低的優勢。
林炳魁表示，6檔優質平衡型基金中，有三檔以亞太地區為主要投資地區，顯示亞太地區在此波反彈漲幅中，漲勢凌厲。短期間雖然歐債及全球經濟成長趨緩疑慮仍在，但並未步入衰退，亞太股市評價已修正趨近歷次重大事件低點，10月後，隨著利空漸漸鈍化，外資賣超幅度減緩，資金面漸趨穩定，股、債、匯等各類型資產的成長性也被看好。
由於歐債風險再度升溫，全球市場因不確定因素而劇烈修正，布局兼具股債的平衡型基金發揮抗「震」效果，JF太平洋均衡基金經理人張冠邦表示，全球投資變數升高，包括歐洲債信危機、美國經濟下行風險，都造成全球股債市波動加大，未來多空走勢難以預測，投資人若要在投資策略上進可攻退可守，具多元投資標的的跨國平衡基金會比投資單一國家的平衡型基金為優。
投資人選擇平衡型基金應著重於投資區域，才能發揮平衡投資效果。張冠邦分析，相對成熟國家，亞洲財政穩健，政府更有施行貨幣政策的空間，亞洲股、債市仍相對具有吸引力，因此亞洲區域平衡基金在市場震盪期間，不但適合做為可攻可守的資產配置，並能參與新興亞洲市場的成長潛力。
群益亞太新趨勢平衡基金經理人徐偉庠從整體平衡基金持股水位來看，近期表現較佳的基金持股約降至五成以下，比起股票基金近八成的水準，波動度較低，而持股水位也反映在績效上，近一月及今年來，海外股票平衡基金績效分別為-0.68％及-6.79％，與股票基金相比明顯穩定，不失為也是股市震盪下的投資方向之一。(新聞來源：工商時報─記者陳欣文／台北報導)