本帖最後由 yoyo 於 11-09-30 12:20 編輯
摩根士丹利證券昨天出具可成(2474)報告表示，近期可成股價修正29%已反應先前對可成的疑慮，將可成評等由「減碼」升至「中立」，目標價由148元上修至187元，並分別上修可成今年至後年每股盈餘預測25%、22%、22%至15.61元、16.25元、17.55元。
摩根士丹利證券指出，原先對可成明年可能不能受惠於低價智慧手機出貨提高有所疑慮，然近期可成股價修正29%已反應這項疑慮，將可成評等升至中立，然明年繼輕又薄的NB機殼走向仍存有不確定性，預估市場對明年可成每股盈餘預測仍有17%下修風險，將導致可成股價區間操作。
摩根士丹利證券表示，為反應MacBook Air的毛利轉佳，因此上修可成今年至後年的每股盈餘預測22-25%，儘管如此，明年對可成獲利預測仍低於市場估值17%，由於明年低價智慧手機外殼設計變化的疑慮增溫，對可成的ASP及毛利趨勢仍維持保守看法。