江陳七會 五族群受惠
【經濟日報╱記者張瀞文／台北報導】 2011.08.14 03:04 am
國際股市動盪，台股上周大跌後初步止跌。投信業者指出，此刻有政策支撐的族群較易勝出，例如即將於8月底、9月初舉行第七次江陳會，傳產、金融、工具機、生技、塑化等相關可望受惠類股，可列入選股觀察名單。
德盛安聯投信台股投資首席鍾兆陽認為，這次江陳會，「投保協議」可望有所進展，兩岸投資將更為頻繁，傳產、金融等相關類股展望較佳。在金融股方面，新的經濟長期成長模式展開，金融股可望在有利的大環境下吸引資金流入，長期評價將提高。
不過，鍾兆陽認為就現階段而言，兩岸金融產業發展僅在布局階段，選股應以市值屬中大型的公股銀行或壽險為主。銀行股可注意是否有在中國設立分行的可行性；壽險股則可觀察後續利率是否持續調升，將使利差益較高的業者受惠。
以第一金來說，為市值大型的公股銀行，有題材也有基本面，7月營收年成長率接近兩成，股價雖然從7月高點已下跌9%，但最近也成為法人買超標的。
除了金融股以外，傳產中的塑化、水泥以及生技、工具機等產業，除有江陳會的題材，也可望實際受惠於中國的強勁內需，也是投資人可注意的目標。如瑞智7月營收比去年同期成長20%多，股價大幅反彈，再創這波股災前的高點。
展望盤勢，保德信科技島基金經理人陳明勛認為，除非加權指數快速回到8，000點，否則年線下彎，將與季線、半年線交叉，後續增加爆大量突破上檔壓力的難度，因此反彈宜作調節。
陳明勛說，後續可待收盤回測7，500點以下打出第二隻腳，或者大盤量縮築底，低檔區將可回補。至於布局重點，以政策支持的金融、中國受惠的中概內需，以及銷售暢旺的蘋果概念股為首選，以迎接第四季大選前的反彈行情。
由於籌碼凌亂，市場需要時間消化諸多不確定因素，鍾兆陽建議，投資人可降低中小型股比重，以大型股為優先，以降低非基本面因素造成的價格衝擊。
【2011/08/14 經濟日報】@ http://udn.com/