本帖最後由 dsy 於 11-08-12 10:03 編輯

以史為鏡可以知興替
大選前一年：2007年VS 2011年

前次總統大選為2008年，再2007年八月時指數往下修正1，872點，跌幅23.44%，主要為美國次級房貸開始蔓延，外資也一路賣超，與此時情況極為類似。
目前，也是總統大選前一年，也在7~8月間，外資也將台股當提款機一路賣超。現在則有歐債與美債影響，但此時較上次較好的為，這次融資已減肥1.64%，上波2007年則指數下跌融資則反向增加，這次籌碼反到比上次還佳。



2011年
修正波
類別
7/27
8/10
差額
幅度
天期
指數
8，819.93
7，362.34
-1，457.59
-16.53%
10
融資
2，736.11
2，445.00
-291.11
-10.64%

2007年
修正波
類別類別
7/26
8/17
差額
幅度
天期
指數指數9，807.91
7，987.61
-1，820.30
-18.56%
16
融資
3，714.39
3，725.51
11.12
0.30%

2007年
反彈波
類別類別
8/17
10/30
差額
幅度
天期
指數
7，987.61
9，859.65
1，872.04
23.44%
49
融資
3，725.51
4，135.11
409.60
10.99%

推算2011
此反彈波
類別類別
8/10
?/?
差額
幅度
天期
指數指數
7，362.34
9，234.38
1，872.04
等距
?
指數指數
7，362.34
9，088.07
等幅
23.44%


http://images.imagehotel.net/i37r60fr99.jpg


外資
投信
自營商
合計
8/11日期貨未平倉
1，266
3，916
-12，465
-7，283
約當現貨價值（億）
19.54
60.46
-192.44
-112.44
未平倉與前日增減
1，069
-338
987
1，718
8/11日三大法人現貨買賣
-103.04
11.41
4.65
-86.99
總計：期貨+現貨（億）
-83.49
71.86
-187.79
-199.42

今日外資雖賣超現貨103億元，但在期貨多單開始增加
由此情況來看，似乎有賣現貨壓指數以利期貨多單可以買到比較便宜的價格。
出現此種情況，可視為低點無多，日後將有高點可期
就等外資+法人期現貨同步開始作多時，將有波段行情可期。