財訊新聞 　 2026/03/25 08:52

【財訊快報／陳孟朔】受AI數據中心對光學互連技術的強勁需求帶動，光通訊概念股週二(24日)全線走強，成為美股市場最亮眼的族群。其中，龍頭大廠Lumentum(美股代碼LITE)股價應聲暴漲73.04美元或10.02%，收在801.99美元，不僅刷新歷史高點，更位列標普500指數成分股漲幅之首，開春來飆漲117.58%。

同業巨頭Coherent(美股代碼COHR)表現同樣不遑多讓，週二收盤急漲6.78%至272.01美元，領跑費城半導體指數，開春來急漲47.55%。市場人士指出，光通訊雙雄近期利多頻傳，包括輝達(Nvidia)3月初宣布分別向兩家公司豪擲20億美元(合計40億美元)以鞏固AI光子學供應鏈，加上兩者於3月23日正式被納入標普500指數，引發指數基金的大規模機械性買盤。


在近期於加州舉行的OFC 2026(光纖通訊大會)上，Lumentum與Coherent均展示了下一代800G及1.6T高速光模組技術，進一步強化投資人對其在AI基礎設施中核心地位的信心。Lumentum執行長更看好光網絡AI市場規模到2030年將突破900億美元，年複合成長率達40%。華爾街多家機構隨即調升其目標價，其中Rosenblatt更將Lumentum目標價看高至900美元。

儘管中東地緣政治風險與通膨擔憂令大盤承壓，但AI硬體基礎設施的剛性需求仍支撐光通訊類股逆勢走強。隨著大數據中心由電互連向光互連加速轉型，具備矽光子(Silicon Photonics)與共同封裝光學(CPO)技術優勢的廠商，正成為資本市場追逐的AI新寵。