財訊新聞 　 2025/02/03 16:19

【財訊快報／記者劉居全報導】台股今(3)日在川普和DeepSeek雙重利空衝擊下，盤中一度跌逾千點，元大投信董事長劉宗聖表示，台灣去年ETF由高股息帶動，今年市值型ETF還有很大的發力空間；而元大投信在農曆年前就祭出調降0050費率，劉宗聖強調，台灣ETF規模位居亞洲領頭羊，最好的投資在台灣，加上看好市值型ETF未來仍居主流，隨著元大台灣50(0050)最近調降費用率，希望挑戰成為國內首檔5000億元規模等級的ETF。

劉宗聖表示，去年底台灣ETF規模逾6.4兆元，去年增加2.5兆元，年增65%，佔整體共同基金比重67%，17家公司發行，總檔數274檔次，位居亞洲第三，僅次日本、中國，為亞洲領頭羊。而2024年台灣ETF投資人是股票當債券買，債券當股票買，高股息ETF當道；劉宗聖分析，以台灣前5大投信的台股ETF規模結構來看，高股息ETF占66%，超過市值型的占比34%；如果以受益人數來看，兩者比例更懸殊，達到72%比28%，劉宗聖認為未來兩者應該朝向更均衡的發展。

劉宗聖表示，0050是台灣ETF唯一入榜亞洲前20大市值型ETF，元大投信透過0050經理費管理費雙降，讓投資人交易成本降低，力拚0050建構跨產品、跨產業的完整生態系統，希望0050能挑戰國內首檔5000億元規模等級的ETF。

至於元大台灣50日前宣布調整經理費及保管費，調整後費用率於1月24日起生效；元大投信強調，此次調整涵蓋各規模階段適用費用率，採隨規模增加費用率持續調整的架構，有利長期投資。

0050調整前費用率為經理費0.32%、保管費0.035%，未來將依規模調整。依據證交所資料，若以1月22日0050規模為4469億，計算經理費方式為1000億先調整為0.15%，再針對規模逾1000億元至5000億元部分（即4469-1000=3469億）調整至0.10%。未來規模成長至逾5000億元至1兆元、逾1兆元部分，將再分別調整至0.08%、0.05%；保管費採相同架構，現階段4469億調整為0.03%，未來規模若超過1兆元部分再調整至0.025%。

元大投信說明，市值型ETF主要投資權值股，相關成分股具備較大的資金胃納量，足以支持ETF規模持續擴大下的資金流入，彭博資料顯示，目前全球規模前三大ETF SPY、VOO、IVV皆追蹤市值加權的S&P 500指數，規模均在五千億美元以上。而0050為追蹤臺灣50指數最具指標性產品，此次調整後將持續引領台灣ETF發展，支持主管機關朝普惠金融、打造亞洲資產管理中心重要政策目標前進。

元大投信指出，0050投資台灣上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現。至2024年年底，上市市值前十大企業合計市值佔整體上市台股53%，相對2014年年底的佔比37%，顯示成長動能高度集中於重點權值股，臺灣50指數將充分反映台股行情。