2024.11.30 03:00

• 工商時報  呂淑美

就是要AI！千金股領頭漲


AI股族群仍是今年第四季及明年獲利成長主要動能，權值AI股受川普將對墨西哥課重關稅衝擊而休息，千金股穎崴、嘉澤、健策、川湖、世芯-KY、創意、信驊領頭漲，29日分別飆漲2％～8％以上，貿聯-KY更飆上647元收盤歷史新高，齊步領軍AI伺服器股向上。


川普擬對墨西哥課25％關稅，權值AI股股價疲弱。法人指出，依IDC估計，2024、2025年全球伺服器出貨量達1386.7萬、台年增13.1％，以及1492.6萬台、年增7.6％；另前四大雲端服務業者（CSP）明年資本支出達2275億美元、年增14.9％，因此建議觀察GB200主力供應商鴻海與廣達，切入二線CSP的華碩，ASIC伺服器為主的緯穎，以及水冷元件主力供應商奇鋐與雙鴻等後市表現。

近日權值AI股仍相對中小型AI股疲軟，惟29日廣達已止跌反彈、收291元，鴻海及緯創均收平盤，只有緯穎續跌2.27％、收1935元，但連三天強守季線1909元，顯示季線具有強勁的支撐。


凱基投顧認為，AI伺服器大廠，雖有關稅不確定，但預期鴻海與廣達受衝擊小，緯穎及英業達影響較大；富邦投顧則相對保守認為，AI伺服器股受影響，評估以鴻海、緯穎、緯創及英業達在墨西哥產能相對較高。

法人認為，全球伺服器產業今年第四季及明年展望均樂觀，台股AI伺服器及散熱等族群看好。