鈞鈞 發達集團副總裁
來源:基金   發佈於 2024-10-15 15:05

三效合一 兆豐投信推ESG台美雙盈基金

基金》【時報記者任珮云台北報導】隨著美國大選臨近,金融市場面臨變動因子,資金流向逐漸轉向安全性較高的美國債券及高殖利率的股票市場。兆豐投信宣佈推出「三效合一」新基金—兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金,以應對市場需求,結合台美兩地的投資優勢及ESG永續理念。 兆豐投信指出,該基金採取「雙軌ESG評級系統」,將鎖定台灣與美國的綠色領導企業為核心投資標的,實現股債平衡、多元配置的策略。基金投資組合廣泛涵蓋台股股息、美國債券的穩定配息,以及其他多元金融工具,致力於為投資人創造長期資產增益機會。基金採用的ESG評級,結合台灣永續評鑑及晨星(Morningstar)旗下Sustainalytics的ESG風險評等,旨在篩選出具有永續價值的綠色企業和相關債券,增加投資組合的收益潛力。 該基金的主要特點在於「三效合一」:結合台股的高股息優勢、美國債市的穩定收益,並納入ESG永續投資理念,追求資產增值與控波動的雙重效益。兆豐投信表示,透過動態調整股債配置,基金不僅能分散投資風險,還能因應市場變化靈活調整投資策略。 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金設計了月配機制,提供新臺幣和美元兩種幣別選擇,並設有累積型與配息型兩種方式,幫助投資人靈活運用資金,追求長期資本增值。 兆豐投信提醒,未來金融市場的變化將影響基金投資組合的調整,投資人在選擇月配機制時,應注意配息率不代表報酬率,並充分了解配息收益的組成方式,以確保參與新基金時的決策更加穩健。

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