個股分析：大立光(3008)董座表示，盼今年旺季可以賣好點，新機種沒有特別多
2024/06/07 12:05 財訊快報／記者戴海茜報導
光學鏡頭廠大立光(3008)今天舉行股東會，董事長林恩平於會後記者會指出，6月拉貨動能與5月差不多，7月以預下訂單來看是比較好，往年產業高峰在9-11月，「希望今年可以賣得好點，只能期待」。就產業來看，今年沒有比去年好，下半年智慧型手機品牌廠升級機種不太多，主要是中低階銷售量比較好，高階機種銷售較少，這與經濟動能有關。
林恩平說，客戶下單預期來看是樂觀，但賣得好不好無法判斷，新機種每年都有，但今年數量不會特別多。
林恩平表示，今年客戶端旗艦機開案還是呈現「有客戶想要升級、有人想要便宜」，有的客戶用8P(8片塑膠鏡片)的方案，有些是1MG+6P(1片模造玻璃+6片塑膠鏡片)的方案，但量都不會大，今年導入8P的量比去年多些，很多客戶去年機種可以沿用就會沿用，升級機種不太多。
林恩平指出，6月拉貨動能與5月差不多，7月以預下訂單來看是比較好，但是下訂只是先卡產能，賣不好也是可能會撤單。他說，往年產業高峰在9-11月，「希望今年可以賣得好點，只能期待」。
林恩平表示，去年度客戶端新機種陸續在新機種導入稜鏡望遠架構，目前至少有2家客戶在探索塑膠稜鏡的方案，大立光研發的塑膠稜鏡已通過客戶認證，不過今年不會導入；此外，由於去年度客戶採用玻璃稜鏡的解決方案，預期今年還不會使用塑膠稜鏡。
針對毛利率部分，林恩平指出，影響毛利率三因素包括良率、稼動率及價格；價格是競爭出來結果，良率的話，老機種提升空間有限，因此主要看新機種良率拉高多少而影響毛利率，價格部分，今年ASP與去年相當，主要在於規格沒有改變。
至於台中新廠部分，林恩平指出，今年新廠設備年底就會拉滿，不過不是生意好、爆單，而是鏡頭鏡片變大佔用空間多，所以需要更多空間。
針對人工智慧(AI)應用部分，林恩平指出，由於當下AI較多應用是在圖像補強，若可透過軟體把影像缺失的部分補足，對於鏡頭升級的趨勢就會不利發展。不過未來若走到影像生成需求這塊，對於影像的解析度與細節要求就會有提升空間，會進一步帶動鏡頭的升級，不過現在還沒有看這樣做。