財訊快報
2023年12月28日 週四 上午7:03



【財訊快報／江文勝】美股週三收紅，道瓊上漲111.1點，寫下收盤歷史新高，那斯達克小漲0.16%，費半指數收紅0.17%，AMD上漲1.85%，台積電ADR上漲0.19%。美股2023年牛氣沖天，預估道瓊和標普到年底將分別上漲13%和24%，那指大漲44%，全年將以長紅封關。

台股週三(27日)開高走高，終場上漲139點，收在17891點，續創今年新高，直逼17900點關卡，外資大舉買超367億元，短多熱度仍聚焦在外資全力衝刺的權值股，台積電(2330)、聯發科(2454)等重量級電子股同創波段新高，近期輪到AI PC股全面爆發，由於投機氣氛升高，相關AI PC股題材性高於基本面，操作上必須要搭配技術面。

美、日、台、德等國股市都創造出高漲幅之後，2024年指數表現可能相對平淡，對比2023年美國科技七雄的登峰造極，美國鋼鐵股價的閃亮登場，代表低本益比、低基期、產業景氣度過循環谷底的公司，可能是2024年的選股新方向！台廠搶搭AI PC熱潮！包括宏碁(2353)、華碩(2357)、 微星(2377)以及技嘉(2376)皆相繼推出相關產品，搶攻這波AI PC的龐大換機商機，從封測、散熱、機殼、鍵盤到組裝，只有公司有宣布跨足到AI領域，股價都先大漲一波。像是宏碁董事長陳俊聖表示，AI PC現在才剛開始，宏碁相關訂單能見度看到2024年首季，並已陸續發表全新AI PC產品，激勵股價大漲創波段新高，精英(2331)幫宏碁代工PC，目前最夯的AI伺服器、AI PC，精英都不會缺席，也讓低基期的股價開始蠢動。電腦周邊配件、光學元件或組裝的致伸(4915)，是市場還沒有注意到的AI PC相關受惠股，近年朝高附加價值產品發展，車用/工業物聯(AIoT)比重逐年提升，今年第三季增長至27%，累計前三季淨利為19.91億元，EPS為4.41元。而致伸也符合低本益比、價值型股、低基期蟄伏已久的個股，目前投信持股比已來到16.3%，只要外資賣超趨緩，股價就有表現機會。

軟板廠商圓裕(6835)近來延伸到車用電子及醫療產業客戶，前三季軍工規產品占比重約38%、商務型高階產品占比重約29%、一般消費型占約26%。前三季EPS 2.56元，出售大園土地利益3241萬元，預估可在Q4入帳，目前股本6.62億元，預估對EPS貢獻度0.49元，全年EPS仍可望達3.5～4元，與2022年相當。法人預期在庫存問題去化後，毛利率、營利率維持高檔，年度營收及獲利可望回到成長軌道。今年通過設立泰國分公司以及泰國建廠，通過投資獎勵審核，也在進行土地最後洽談階段，同時也在做設計規劃，預計投入約10億元，建置全製程軟板以及線材產能，預計2025第二季試產。泰國廠的產能規劃上，預計軟板產能將是目前昆山廠的兩倍，線材產能約可再增加目前的30%水準，泰國廠若能順利投產，2025年可望邁入新的成長里程碑。