楊少凱分析師（永誠國際投顧）2023/12/01 20:20
下周是關鍵 ! 定穎投控、勤誠、安鈦克漲停下一步該麼做 ?(圖:shutterstock)


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昨天美國公布個人消費支出物價 (PCE) 指數和上周（截至 11 月 25 日）初領失業給付人數，全都符合市場預期，這也進一步驗證了美國就業市場正在降溫，但一連串的好消息，讓聯準會官員接連出面釋出相對鷹派的訊號，像似聯準會第三把交椅威廉斯重申，貨幣政策將在相當一段時間內維持在具有限制性的狀態，以及舊金山聯準銀行總裁戴利表示，現在根本「沒有考慮」降息的可能性，這讓美債殖利率不跌反升，造成美國科技股出現上漲壓力，費半成分股普遍收低，不過道瓊和那指兩大指數均創下 2022 年 7 月以來最佳月。不過下周 11 月非農就業報告就要出爐了，屆時能對美國就業市場有更清楚的觀察 !
今天台股依舊呈現【行進間】的強勢整理，盤中再創本波反彈新高點，終場指數上漲 4.5 點，收在 17438.35 點，市場成交值 2989.08 億元。周線則持續連五周收漲，不過從去年低點開始到現在出現連五紅之後，通常都會出現拉回整理以及根據時間波推斷，下週有可能會出現【轉折】收黑，所以下禮拜是一個關鍵點，若是出現拉回則是你布局的好時機，但如果持續上漲，這波行情就有可能會一波到頂，那此時你就要小心了 ! 不過不管如何指數高點都還未到來，而且從 11 月中開始，新台幣的匯率就不斷上漲，這代表了現在有非常多的熱錢正在匯入台股，若再搭配 Q4 投信作帳、集團作帳、選舉行情和作夢行情的加持，都說明了現在的高點還不是終點。
近期非常強勢的車用 PCB 概念股，因為今年在消費性電子較弱的情形下，使車用 PCB 成為唯一可望年增的終端應用產業，而且展望 2024 年，由於汽車應用穩健以及美國車廠罷工事件逐漸落幕，使電動車及汽車電子化帶動車用 PCB 需求可望成長 50％，而其中比較強勢的定穎投控 (3715-TW) 受惠電動車、AI 伺服器雙重利多，在經過築底整理過後股價今天再度突破新高，但想追價的投資朋友請先等等，因為下星期大概率會出現拉回，那此時就會回測到關鍵支撐，如果守穩就有機會再創新高。
另外一個比較強勢的機殼族群則持續受惠 AI 伺服器需求火熱，市場預估明年高階 AI 伺服器出貨上看 37.28 萬台，年增 114%，而整體 AI 伺服器出貨預估明年將成長逾 33%，AI 伺服器佔整體伺服器比例也上升近 12%，另外由於 AI 伺服器所需的高階晶片，帶動原來伺服器零組件 (交換器、電源供應器、散熱) 也跟著升級之下，使得內裝的零組件設計大幅改動，那最外圍的伺服器機箱 / 機殼當然也會隨之變動。那身為全球第一大的伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 當然不能放過這次機會，不僅積極切入 AI 伺服器市場，還把 AI 伺服器營收占比拉到 20%，今天股價更在昨天突破整理區間之後再攻漲停；另外一檔同樣強勢的安鈦克 (6276-TW) 則具備機殼 + 電源 + 散熱三題材於一身，不過因為機殼業務比電源供應器利潤更佳，今年公司將機殼營收比例拉高至 40~50% 之下，財報獲利數字也相對有所反應，在短短上半年就已經賺 EPS1.55 元，賺贏去年全年獲利的兩倍。股價也連收四根漲停，那後面若是拉回整理則需要注意它的關鍵支撐。