安謀申請上市 將成美股今年最大IPO
工商時報 呂佳恩 2023.08.22
安謀21日申請在那斯達克交易所上市。圖／美聯社

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安謀申請上市 將成美股今年最大IPO
軟銀旗下英國晶片設計公司安謀（Arm）21日向美國證券交易委員會（SEC）遞交申請文件，欲以ARM為股票代碼在那斯達克交易所上市。
在全球迎來人工智慧（AI）熱潮之際，矽智財（IP）架構大廠安謀於21日申請在美上市，根據該公司遞交的文件，此次募股共有28家承銷商，其中由巴克萊（Barclays）、高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan）和瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）這四家領銜。
該份文件並未披露安謀估值、計劃IPO的定價及募資規模等資訊，此前曾有報導稱，安謀希望通過IPO籌集100億美元資金，若此消息屬實，安謀有望創下2021年Rivian募股137億美元以來，最大規模的美股IPO，並將有望成為僅次於2014年阿里巴巴和2012年Facebook以來，科技業第三大IPO。
安謀成立於1990年，旨在研發低費用、低功耗、高效能晶片。2016年，日本軟銀集團以大約320億美元的價格收購安謀，接著於次年以80億美元的價格將安謀25%的股份出售給旗下願景基金。根據21日披露的文件，軟銀已經斥資161億美元，將願景基金所持有的大部分股份收入囊中，在安謀上市後，軟銀仍將是該公司的控股股東。
安謀在文件中指出，其2023財年的淨利潤為5.24億美元，營收為26.8億美元，較2022財年的27億美元略為下降，反映了智慧型手機市場的低迷。不過，安謀在本財年已有反彈跡象，軟銀於今年5月表示，按照國際會計標準，安謀的營收在最新財年增長了5.7%。
（工商時報 呂佳恩）
今年最大IPO登場 孫正義鹹魚翻身
日本軟體銀行旗下搖錢樹Arm，確定已赴美遞件申請IPO（股票初次公開交易），規模可望成為2023年最大的新掛牌公司。不過，Arm預估籌資的金額，還是比阿里巴巴以及臉書母公司mexta要來得少，初估無法進入前三大。
彭博社統計，陸企電商巨擘阿里巴巴曾經在2014年新掛牌時，一口氣向市場投資人拿了250億美元，160億美元的mexta緊咬在後，2021年新上市的電動車業者Rivian有137億美元，Arm這次預估最多可吸金100億美元左右，Uber則是81億美元。
據悉，軟銀集團創辦人孫正義，打算趁著人工智慧AI的熱度尚未退燒時，將自己旗下這家矽智財大廠重新包裝上市，好拯救軟銀孱弱的財報，同時，也希望願景基金能走出虧損的陰影。這家頗讓孫正義自豪的投資基金，因世道不佳去年大虧300億美元。
由於這是今年IPO的一大盛事，有高達24家全球知名承銷商排隊等著銷售Arm的股票。例如主辦者英國巴克萊銀行、美國高盛以及摩根大通，還有日本瑞穗金融。不過，摩根士丹利似乎沒有搭上Arm這班IPO列車。
彭博社指出，Arm計劃將在九月首周就開始路演（roadshow）推銷，並先在八月最後一周把Arm訂出一個好價格。市場預估，等Arm成功上市後，公司總價值應可上看600億到700億美元之間。
由於Arm後勢看好，軟銀現在有了惜售的念頭，可能不急著一次就把持股全部釋放出去，打算日後再慢慢脫手。日前，軟銀用161億美元，從願景基金手中買下Arm的25%股份。
國際投資研究機構晨星，旗下私募股權以及創投業者PitchBook認為，Arm強勢表現值得期待，軟銀不僅可藉著Arm再次掛牌賺飽飽，同時人工智慧AI話題可望再延燒下去。
在全球智慧手機中，幾乎都可以見到Arm的影子，主要業務是設計微處理器所需要的架構藍圖，以及授權晶片之間相互傳遞訊息的指令集（instruction set）給需要的科技公司。
根據了解，Arm已把目光指向更先進的運算，不拘泥在發展似乎有限的智慧手機市場，這邊指的是資料中心以及人工智慧應用所需的晶片。因為技術非凡，Arm的產品並不便宜，不過亞馬遜雲端服務（AWS）的四萬個客戶都是使用Arm設計的商品，因為效能佳且功率好。
翻開Arm的財報，截至3月31日上個財年期間，營收小幅減少約1%，掉到26.8億美元。不過，全球晶片大環境不好，銷售量普遍下滑之下，庫存過剩更是業者頭疼的問題。其中，智慧手機就傷得不輕。
全部4753名員工當中，工程師就占了八成的Arm，主業在研發、設計與技術創新上。Arm全球單獨擁有或共有的授權專利約6800項，且還有2700項正在申請專利。上個財年，超過260家公司行號都在使用Arm設計的晶片，其中包括亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、高通，還有AMD等科技大廠。
（時報資訊 柳繼剛）