【聯合晚報╱記者陳素玲/台北報導】 2010.05.14 03:12 pm

勞退基金去年大賺，但是今年全球股市動盪不安，加上台股也是處於整理階段，最新公布的數據顯示，上兆元的勞退新舊制基金至3月為止，投資報酬率為-0.9967%，合計投資虧損98億元。其中無論是新制或舊制基金，自行運用績效都比委外代操好。而且較諸2月投資虧損達273億元，虧損已經大幅減少。
去年因為全球股市自金融海嘯後逐步復甦，從谷底翻轉，勞退新舊制基金投資也創下史上最好績效，去年一年就大賺1118.7億元，讓勞退新制勞工分紅不少。
不過，今年以來，儘管全球經濟仍緩步復甦，但是全球股市陸續受到歐洲債務危機等事件影響，上漲力道有限，加上台股表現不穩，因此勞退新舊制基金的投資效益也受到影響，1月開始到最新公布的3月績效都呈現負數。
最新公布的3月投資運用情形，總計勞退新舊制基金規模1兆130億元，總投資收益為-0.9967%，虧損金額為98億元，新舊制基金操作都是負數，其中新制基金規模5019億元，投資效益-1.03%；舊制基金5111億元，投資效益0.96%。不過，相較1月底投資虧損224億元，2月底投資虧損達273億元，3月虧損降到98億元，投資效益已見提升。
比較自行運用及委外績效，新舊制基金都是自行運用略勝委外一籌。以舊制為例，自行運用效益-0.6%，但是委外績效則只有-1.72%，去年委託的代操基金，今年3月的投資績效都是綠油油一片，有些業者甚至投資報酬率為-8%以上。但今年才委託的300億元，投資效益還算不錯，投資報酬率全部為正，最好的還有近4%。
至於新制基金，自行運用部分，投資報酬率為0.32%，但是因為委外代操為-2.44%，導致整體績效為-1.03%。
勞退基金監理會認為，目前MSCI世界指數已經回正至2.74%，而經建會發布的當前經濟情勢也顯示，國內經濟受全球景氣復甦影響呈現正成長，工業生產、對外貿易漲幅也持續擴大，景氣對策信號也持續亮紅燈，顯示景氣緩步回溫中，勞退基金原本就以追求長期穩健報酬為目標，只要秉持專業投資做長期佈局，仍可獲得穩定績效。
【2010/05/14 聯合晚報】