2023/03/22 14:53

啟發投顧副總容逸燊

台股今天（22日）在台積電的領軍之下，大漲247點，成交量也放大到2400多億，昨天（21日）輝達（Nvidia）發布了利多讓整個人工智慧（AI）相關的股票，今天表現都非常的搶眼，加權指數也站上月線，擺脫過去弱勢的走勢，只不過前1次攻上1萬5800點，是由內資所帶動的。

今天台幣的部分，並沒有大幅度升值，以往這種台積電大漲、台股大漲的盤，台幣通常盤中都是很明顯在升值，但是我們看到最近期美元指數走弱的狀況下，外資對於台股是興趣缺缺，我覺得主要2個因素，第1個就是歐洲、美國的中小型銀行的風暴還在預防一些狀況，如果真的有狀況的話，一定要從新興市場提款，這是第1個，不敢大幅度買超台股的因素，第2個不敢大幅度買進的因素就是4月初總統蔡英文即將要訪問美國，在地緣政治的干擾之下，外資必然不敢輕舉妄動，所以這個地方還是內資盤，中小型內股非常的強勢。

我們看OTC指數，已經收復了3月10號，這根黑棒下跌的高檔區域，已經將近要站回去了，甚至往前波高點去做挑戰，今天強勢的除了AI相關的股票，還有像儲能的股票，另外像車電股的股票，昨天晚上特斯拉（Tesla）漲幅逼近8%，主要受到信評機構標普以及穆迪調升評等，把它升到投資等級的公司，所以今天車電股的部分，5425台半也創下歷史新高，包括一些其他相關車電股，德微今天也大漲3%，所以未來要選擇低基期布局的股票，車電股是其中1個族群。

至於昨天提到的面板，還有像ABF載板，也同樣屬於低位階，資金有機會進入的1個族群，另外還有AI的應用越來越廣泛，各行各業都可能採用的狀況下，對於這些半導體的需求會持續成長，那當然也少不了記憶體，記憶體其實在今年的3到4月大廠減產的效應應該可以逐漸浮現，在Q2庫存的問題應該可以獲得解決，記憶體也算是景氣循環股，所以這波的景氣循環修正，應該到今年的第2季有機會告一段落，同樣也是可以持續關注的1個族群。