chen2929 發達集團總裁
來源:基金   發佈於 2022-08-03 10:59

元大全球優質龍頭平衡基金 擁抱優質龍頭企業

2022/08/03 10:39:29
經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

近期美國財報周顯示企業獲利受到經濟放緩影響,但指標企業如微軟(Microsoft)對2023年財測樂觀、Google母公司Alphabet主要搜尋廣告業務表現仍佳,大型龍頭股跌深加碼買點浮現。元大投信看好全球優質股債資產跌深後的投資機會,推出元大全球優質龍頭平衡基金,瞄準優質龍頭企業股、債雙升機會,若是手上有閒置美元的投資人,也可透過基金的美元級別參與投資,為資產追求成長機會。

今年產業型基金、多重資產型基金為募集大宗,元大投信預計8月18日至24日募集國內首檔聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金,提供國人前進全球優質股債資產的管道。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊說,龍頭企業之所以可以歷久不衰,正是因為擁有強大護城河,也就是擁有其他競爭者難以模仿與超越的優勢。首先是企業具有獨家技術或高進入門檻,這尤其在科技業最常見,像是台積電持續在先進製程保持領先,積極累積專利數,對手難以望其項背。

其次是客戶的高忠誠度,知名的例子像蘋果(Apple)從Mac電腦到iPhone手機、iPad平板,總是引領潮流,「果粉」一律買單,其他品牌性能再好也被視為二線;第三是擁有品牌規模經濟效應,像雀巢(Nestle)建立龐大的食品王國,旗下有逾2000個品牌,產品行銷遍布全球187個國家,大品牌享規模經濟帶來的成本效益遠勝小型企業,而且賺的是全球財富,較不受單一國家影響。

今年在疫情、戰爭、升息挑戰下,有些企業可能受不了衝擊而難逃市場淘汰命運,但大型龍頭企業雖短暫出現財報數字不佳,卻有充足資源度過景氣寒冬,並在之後更進一步茁壯。回顧過去5年、10年和15年,全球大型股股價表現均勝過全球中小型股,展現龍頭企業長期投資魅力。

更重要是,全球大型股漲勢領先幅度在過去五年愈來愈明顯,因為在新經濟時代的網絡效應下,產品價值因而更快散播,使用人數快速提升,使得企業成長邁向M型化趨勢,全球優質龍頭企業強者恆強,也因此優質龍頭企業的股、債往往是投資人優先關注標的。

元大全球優質龍頭平衡基金主打「存好股、選好債」,擁抱一籃子的全球優質龍頭企業股、債標的,不投資垃圾債,以擁有豐富環球投資經驗的專業團隊打造一個能參與景氣成長,並抵禦景氣波動衝擊的投資組合。因應投資海外市場,基金設有新台幣、美元級別,方便投資人依需求自行選擇。
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