APPLE創歷史新高的新動力

這次NASDAQ領先創新高，APPLE具代表性作用，這次中國在美國掛牌的百度（BIDU）受惠於GOOGLE在中國的問題，股價一路大漲，並創了544.33美元的天價。但是從創新角度出發，APPLE漲到225.48美元，一口氣將市值推進到2034億美元，已超越了巴菲特的波克夏市值2030億美元，成為全美第4大市值企業。
市值排在APPLE前面的企業，只剩下EXXON石油的3176億美元，微軟的2546億美元。及WAL-MART的2048億美元，以APPLE的競爭力，超越WAL-MART是必然，未來很可能與微軟拚老二的地位，如果微軟不能成功併下FACEBOOK，很可能APPLE會打敗微軟。這代表了一個新方向，那就是APPLE的產品，從麥金塔電腦、iPod、iPhone，到iPad，很可能攻占到全世界任何一個角落，甚至下一輪中國在調結構後，滬深股市到港股，很可能是科技股掛帥的局面。
今年中國國務院喊出了一個三網合一概念，去年在台股很流行的雲端概念、智慧電腦，最近在中港股市已開始發威。像是3G概念的中興通訊（00763）從10港元漲到53.5港元，3G設備有三檔個股，像是京信通訊（02342）從0.55漲到9.97港元。最近中國無線（02369）從0.108港元暴漲到3.46港元，第三檔星晨通訊（01155）正蓄勢待發。
與雲端運算有關的，像是台灣軟體股大漲，最近全中國第二大的金蝶軟件（00268）從0.62漲到2.63港元，神州數碼（00861）從1.66港元大漲到15港元，還有中國軟件（00354）也蓄勢待發，還有中國最大的電表商威勝集團（03393）去年從0.7港元大漲到8.65港元，線上遊戲與網路股，像騰訊（00700）市值已追過恆生銀行，最近金山軟件（03888）也有大動作。
這是香港股市過去沒有過的現象，香港的科技股以前乏人問津，但是今年像是半導體的中芯（00981）從0.105港元大漲到0.81港元，已經漲了好幾倍，聯想集團（00992）從1.32港元大漲到6.03港元，長城科技（00074）從0.405漲到3.65港元，都大漲了好幾倍。與台灣驊訊（6237）策略聯盟的第1視頻（00082）從0.072漲到2.54港元。科技股開始成為市場新焦點，代表了整個結構正在快速改變。
過去20年，中國經濟快速崛起，中國憑藉的是低廉工資帶動的生產力，中國變成世界工廠，發展最快速的是中國的原物料產業，像是水泥、鋼鐵最具代表性，例如海螺水泥（00914）在1997年的時候只有0.38港元，到了2007年大漲到88.4港元，10年大漲231倍；鞍鋼（00347）從0.35漲到39.3港元，10年大漲111.2倍；江西銅業（00358）從0.248漲到32.4港元，10年大漲129倍，這是過去10年中國最具爆發力的投資組合。
這一次中國把工資調上去，目的在強化中國的內需結構，下一個十年中國的長線發展一定有大的轉換，那些已爆發過的原物料族群還會往前走，但爆發力已不大，真正會創造大需求的很可能是科技產品，因此，台灣的代工廠若不能從中國內需角度切入，未來困難會比較多。最近鴻海為了爭取工人，還特別為工人添加住宅，加上高額獎金，這都代表中國低工資時代過去了。過去十年靠殺價掠奪市場的台商已到了降無可降的地步，再殺價就殺掉自己的毛利，台股陷入低迷，最近代工股使不上力，也是原因之一。
最近大潤發業績繼續成長，大潤發總經理透露，今年大潤發成長最快的就是3C產品，像台灣NB在大潤發賣得非常好，這代表中國人民在富起來之後，除了民生必需品外，未來科技產品的支出會成為主流。因此，若往前看，像中國的軟體股如用友軟件、金蝶軟件、中國軟件、神州數碼等軟體股，當企業使用ERP愈來愈廣泛的時候，這些公司的成長威力，很可能是10年前海螺水泥的翻版。
去年汽車下鄉，家電下鄉已造成吉利汽車（00175）、華晨（01114）、濰柴動力（02338）、長城汽車（02333），及家電股如創維數碼（00751）、海爾電器（01169）、海信科龍（00921），及TCL（01070）的大漲。今年三網合一很可能促成3G設備、軟體、3C賣場（如國美、蘇寧），電表與節能產業（太陽能與風力發電）等產業快速發展，這是中國概念下一個最具爆發力的戰場。
全球股市在盤旋整理中，那些領先創新高的個股，通常都代表了新方向。APPLE市值竄高，說明了科技產品的未來，最近CISCO從22.01美元大漲到26.48美元，也是美國創新高的代表，都說明了網路時代無遠弗屆，且代表未來新商機，因此，光纖、網路設備、雲端運算、智慧電腦、物聯網，這些概念加在一起就是網路帶來的一切商機，這是未來最大的商機之所在。