【富達證券】全球股市巡覽
2010/01/05 10:13 中央社
日期：2010年 1月 5日
※全球股市焦點
美製造業指數優於預期，又市場預期寒流可望推升油價，領美股上揚
◎全球金融市場短評
‧美國股市：美供應管理協會12月份製造業指數上升優於預期，又市場預期寒流可望推升油價，激勵美股上揚。
‧歐洲股市：中國製造業指數漲幅達5年新高，復以美製造業擴張速度超過預期，鼓舞道瓊歐洲600指數上漲。
‧亞太股市：中國製造業創逾5年來最大漲幅，且美元升值，帶動汽車以及科技類股走高，領MSCI亞太指數攀升。
‧新興股市：上海收緊房地產稅收和房貸規定，引發市場對於中國政府恐抑制房地產投資之預期，領上證綜合指數收黑。
‧美國債市：投資人認為近期公債賣超行情恐過熱，市場出現逢低承接買盤，領美十年期公債價格微升。
‧原物料&匯市：美氣溫下滑，又全球景氣好轉，能源需求看漲，領油價攀升，收81.51元；避險需求降，美元走貶。
※今日看點
‧德國12月經季節調整失業率.
‧歐元區12月消費者物價調和指數(HICP)初值.
‧美國ICSC/高盛1月2日當周連鎖店銷售/Redbook連鎖店銷售數據.
‧美國11月工廠訂單/成屋待完成銷售數據.
‧美國1月3日當周ABC News消費者信心指數.
‧美國12月汽車銷售年率.
※重大數據或新聞
周一公布的數據顯示,美國12月製造業成長速度升至近四年來最快,且為連續第五個月擴張,進一步提振各界對經濟今年的復甦希望.但經濟的阻力猶存,因有報告顯示,美國11月建築支出降至逾六年低位,主要受房屋建造活動下滑打壓.
由於美國製造業數據顯示經濟穩步回升,拉動全球股市上漲,其中大宗商品和金融類股領漲.美股主要指數升幅均超過1%,其中Nasdaq指數觸及16個月收盤高位.
‧供應管理協會(ISM)公布,美國12月製造業指數為55.9,為2006年4月來最高,預估為54.3,11月為53.6.
‧商務部公布,美國11月建築支出減少0.6%,至9,001億美元,為連續第七個月減少;市場預估為減少0.4%,10月數據從持平修正至減少0.5%.
調查顯示,12月歐元區製造業活動以21個月來最快的速度擴張,與上月公布的初值一致,但新訂單增速略微放慢.12月歐元區Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值從11月的51.2升至51.6,為2008年3月以來最高.
‧Markit和英國皇家採購與供應學會(CIPS)公布,英國12月製造業活動擴張速度創下逾兩年來最快,受新訂單跳漲的支撐.英國12月PMI升至54.1,高於預估的52.0.11月曾意外降至51.8.
‧產出與新訂單增長扶助德國製造業活動在12月擴張,增速達到2008年5月以來最快.德國12月Markit製造業PMI終值由前月的52.4升至52.7,顯示製造業連續第三個月處於增長.
‧12月法國製造業產出、新訂單以及未完成訂單升幅均創下三年最快.法國12月Markit/CDAF製造業PMI終值從初值的54.4上修至54.7,11月為54.4.
‧意大利製造業活動12月持續復甦,產出及新訂單擴張速度均創逾兩年來最高.12月Markit/ADACI製造業PMI由11月的50.1升至50.8,為連續第四個月上升,且為2008年1月以來最高.
‧瑞士12月PMI經季節性調整後意外降至54.6,預估為57.0.上月為56.9.
瑞士諾華製藥計劃收購護眼產品集團Alcon的全部股份,總計出資393億美元,以進一步提高業務多元化.但針對Alcon小股東剩餘股份的固定換股比例提議,為2.80股諾華股份換1股Alcon股份,相當於每股153美元,條件遜於向雀巢以每股180美元收購的價格.
美國聯邦儲備理事會理事杜克表示,美聯儲預計至2010年經濟將繼續溫和復甦,但需要維持在"較長一段時間"保持利率在"異常低位"的立場,以促進就業增長.他稱,美國失業率今年會開始下滑,但以歷史的標準看仍高.
‧英國財政大臣達林稱,過快地削減赤字將損及經濟.他說,若經濟的反彈速度超出預期,他將努力加快削減債務的速度.執政黨工黨目前的計劃是在四年內將赤字減半.
‧歐洲央行(ECB)管委岡斯坦西歐指出,部分歐洲國家高企的預算赤字較為令人擔憂,但這些國家的政府有削減赤字的措施.
中國國務院稱,將在海南推動開展跨境貿易人民幣結算試點,探索開展離岸金融業務試點;保持房地產業平穩健康發展,條件成熟時開設房地產投資信托基金試點.
為防資產泡沫問題,台灣央行祭出實質動作驅趕熱錢,首度明白表示已將台幣存款過多的外資名單,送請主管機關處理,並大舉在匯市出手阻升台幣.央行在2010年伊始已接連進行資本調控.
※市場摘要
◎股市:
美國股市周一全線上漲,因報告顯示製造業活動連續第五個月擴張,提升對全球經濟的信心.目前投資者高度關注第四季財報.道瓊工業指數和標準普爾500指數均創下15個月來最高收位,Nasdaq綜合股價指數則觸及16個月收盤高點.道瓊工業指數上漲155.91點或1.50%,收報10,583.96點;標準普爾500指數收高17.89點或1.60%,至1,132.99點;Nasdaq綜合股價指數則跳漲39.27點或1.73%,至2,308.42點
歐洲股市全面上揚,收於15個月最高收位,受樂觀經濟數據提振,銀行股漲幅居前.泛歐績優股指標FTSEurofirst 300指數收高1.4%,報1,060.73點,為2008年10月初以來最高收位.歐洲三大股市方面,英國富時100指數收高1.62%,至5,500.34點;德國股市DAX指數收漲1.53%,報6,048.30點;法國CAC-40指數上揚1.97%,報4,013.97點.
◎匯市:
美元下滑,因對全球經濟復甦的樂觀情緒鼓勵投資人拋售美元,尋求對股市和商品等更高風險的投資.在周五美國公布關鍵的就業數據前,交易商也對過去一個月美元的升勢鎖定獲利,這也令美元承壓.美元指數跌0.4%,報77.516.美元兌日圓跌0.5%,報92.57日圓,稍早曾升至93.21日圓的四個月高位,之後回吐漲幅.大宗商品貨幣上漲,因油價和金價走升.澳元兌美元大漲1.7%,至0.9123美元,美元兌加元下跌1%至1.0416加元.
◎債市:
美國公債價格大多上漲.受對經濟復甦的樂觀情緒,以及對政府大量發債可能造成衝擊的擔憂影響,近期債市遭拋售,今日則出現逢低承接買盤.但漲幅有限,特別是長債,因供應憂慮揮之不去.而較預期強勁的12月製造業數據,也限制公債升幅.指標10年期公債升3/32,收益率(殖利率)由上周四尾盤的3.84%降至3.83%.
◎國際油市:
美國原油期貨價格收高,連升八個交易日,因美國寒冷天氣提振取暖需求,俄羅斯和白俄羅斯發生石油定價爭執,及製造業數據強勁,均燃點對能源需求上升的希望.美元在新一年首個交易日走弱,也扶助提振油價.紐約商業期貨交易所(NYMEX)-2月原油期貨收升2.15美元,或2.71%,收報每桶81.51美元,為2008年10月9日收在86.59美元以來的最高收位.倫敦2月布蘭特原油期貨收升2.19美元,或2.81%,報每桶80.12美元.
◎金屬市場:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金收在近三周高位,上揚超過2%,因油價大漲及美元下滑,且在2010年首個交易日有大量基金買盤.2月期金收高22.10美元或2%,報每盎司1,118.30美元.1959GMT,現貨金報每盎司1,117.40美元,之前交易日尾盤為1,096.35美元,倫敦金午後定盤價為1,121.50美元.
期銅價格觸及16個月新高,因利好的美國數據改善銅的需求前景,美元走弱,智利銅礦的罷工威脅及有新的投資資金在新年首個交易日流入市場.COMEX-3月期銅收升5.95美分,或1.8%,收報每磅3.4060美元.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收升125美元,收報每噸7,500美元,盤中高見7,536美元,為2008年8月29日以來最高.
～資料來源：富達證券