個股：樺漢募資大進擊，現增價195元，還要辦私募引進策略投資人，法人看好
2021/11/26 13:05 財訊快報／記者王宜弘報導

IPC大廠樺漢(6414)發行500萬股現金增資，週四(25日)完成訂價，每股價格195元，以週四(25日)收盤價計算，折價13.5%，將募資9.75億元。

此外，在近月一連串的募資動作之後，樺漢日前公告將辦理私募現金增資500萬股以引進策略投資人，預計明年1/4召開股東臨時會討論。這次樺漢今年第四波的募資計畫。

迎接IPC產業疫後大復甦，加上擴大垂直整合的量能，樺漢今年募資積極，包括第四次國內可轉換公司債(CB)10億元，已於上週二(16日)掛牌交易，每股轉換價格訂221.1元。

另外，樺漢稍早也辦理15億元私募可轉債，引進聯發科(2454)、威盛(2388)集團成為策略投資人，轉換價訂220.7元，除息後轉換價格已下降到214.9元。至於這次500萬股的現增案，則在週四完成訂價，伴隨週四劃漢股價急拉上漲逾4%，每股價格訂195元。

根據公告，本次現增案認股基準日訂在12/10，最後過戶日為12/5，停止過戶起始日為12/6。

根據過往樺漢募資歷史，不論現增價格或CB轉換價格很少低於220元，例如2019年的現增價格即訂在220元，當時同步發行的CB轉換價格也訂在272.8元(目前隨配息已降至223.2元)，而今年的各項募資價格也大約在220元以上，此價位幾乎已成為鐵板區一塊。

而這次500萬股的現金增資雖訂價195元，但以週四的急拉過後的收盤價225.5元計算僅折價13.5%，算是相對強勢，顯示公司對後市展望一如法說會中釋出之訊息，相當樂觀。

該公司日前召開法說會，非常看好明年成長展望，預計合併營收將會比今年有高兩位數的增幅，且佈局工業元宇宙商機，在1500億元的市場量能中，初期即要搶佔10%市佔。

而該公司因也決定將赴匈牙利設廠，斥資8千萬美元、約逾22億元資金投資匈牙利子公司。

值得注意的是，在一連串大募資計畫完成，總計近35億資金陸續到位之後，樺漢仍決定將辦理新一波的私募現增計畫，額度定為500萬股，如以每股200元計算，亦是10億元左右的募資規模，而這次將引進的策略投資人備受外界矚目，樺漢內部更是保密到家。

換言之，搭配一連串的募資、引進策略投資人的規劃，加上對明年營運成長展望強力看多，樺漢此波股價的偏多格局為法人圈所看好，週四三大法人同步買超該股共計近千張。