產業：富邦證主辦永捷(4714)2億元無擔保可轉債，今開始受理競拍
2021/10/21 12:05 財訊快報／記者巫彩蓮報導

富邦證主辦發行永捷(4714)國內無擔保可轉換公司債，總面額為2億元，每張發行面額10萬元整，共計發行2000張，保留承銷總數之10.75%，其中200張由富邦證自行認購，協辦承銷團自行認購15張，其餘1785張採競價拍賣方式辦理公開銷售，競拍底標價為100元，於今(21)日到下周一(25日)投標，此次發行可轉換公司債將於11月5日在櫃買中心掛牌。

永捷主要產品為聚氨脂(PU合成樹脂)、聚脂多元醇(Polyol)、TPU(熱可塑聚氨脂)及營建收入，其中，PU合成樹脂主要可製成合成皮革、鞋類中底、紡織用布等；聚脂多元醇為聚氨脂上游原料，主要用途是熱熔膠與鞋用；TPU主要應用面有管材、鞋材、熱熔膠等：而營建收入主要專注台南地區進行推案。

終端鞋用訂單復甦，以及聚酯多元醇開始切入新客戶供應鏈，產品開工率提升有望使本業好轉。此外，永捷技轉於工研院之Hot coat技術，是以PU溶劑塗佈在PI膜，切入可撓式面板及螢幕保護層，可解決摺疊式螢幕硬度不足的問題，未來若OLED或是MiniLed背光的摺疊面板，都會需要用到摺疊保護的Hot coat，永捷有機會切入這些市場。

富邦證表示，永捷此次募集資金作為償還銀行借款與充實營運資金之用，所募得資金將可取代向銀行融資，有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力，此次永捷CB七(47147)以轉換溢價率102%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為14元，其發行期間為3年，3年到期以面額贖回。