1:逢低布局 消費電子 太陽能族群
2:綜觀8月營收，以太陽能、筆記型電腦（NB）零組件與消費性電子機殼、NB電池、輕金屬、石英元件…等電子中、下游股表現最佳。傳產方面，則以中鋼（2002）與盛餘（2029）最突出。這些族群如能持續在9月締造佳績，並將氣勢延續到第4季，可望扮演台股跌深反彈的領頭羊。
元大證券電子硬體研究部主管陳豐丰說：「我不認為今年電子業會有旺季效應，尤其是企業對科技設備的支出非常疲弱，現在唯一寄望的只有消費性電子機種！」
下游電子具防禦性
陳豐丰認為，現階段布局電子股，最好避開太過倚賴企業IT支出的族群，如聯想與戴爾供應鏈。其次，為日系電子品牌代工的電子股最好也避開，因為日系品牌主要鎖定高價市場，在不景氣下，消費者對購買高價NB或電子產品意願可能減弱。因此，市場主要在中、低階市場的自有品牌股如華碩（2357）與宏碁（2353）是他認為防禦性相對較高，也可能扮演反彈領頭羊的下游電子股。
雷曼兄弟證券電子硬體分析師楊俊翰則斷言：「企業的電腦換機循環可能要延到2010年才會發酵了！」楊俊翰進一步分析，NB商用機種銷售狀況其實在2006年底時就遠不如消費性機種，這種差距在今年第2季要告進一步擴大。不過，他表示，只要來自消費者需求的成長性一直維繫住，他就不會修正看多NB股立場。
從8月營收創新高的公司中，可嗅到「商用電子產品低迷，消費性電子產品興旺」的現象。不論是可成（2474）、鴻準（2354）、晶技（3042）、競國（6108）、加高（8182）、松翰（5471）等，這些公司營收創新高主要是歸功於智慧型手機、遊戲機、或消費性NB機種。
此外，太陽能類股則是今年營運成長動能最強勁的另一個電子族群；8月營收創歷史新高者，計有太陽能多晶矽晶片製造廠中美晶（5483）與合晶（6182）。太陽能電池廠茂迪（6244）、昱晶（3514）與益通（3452）。由於國際油價從每桶147元快速拉回至100美元，導致太陽能股股價拉回30~40%不等。
美大選後行情可期
不過，今年美國總統大選，擁護再生能源的民主黨候選人奧巴馬（Barack Obama）入主白宮機會極大，而9月底的西班牙太陽能補貼新政策出爐，也可能被視為是太陽能股的「利空出盡」時刻，種種因素，為太陽能股醞釀跌深反彈契機。
但話說回來，台股能否反彈，仍以美股是否可以止跌回穩為前提。關於這點，從美股連日來演出拉尾盤戲碼嗅到一些端倪。外資券商研判，美國連日來拉尾盤，可能與避險基金與長線基金互玩你丟我揀的遊戲有關。炒短線的避險基金因為虧損嚴重，同時面臨季底結算壓力，被迫認賠出場，而長線的共同基金因為可以忍受較大的下跌壓力，企圖趁這個時候大揀便宜貨，同時攤平手上持股部位。
今年11月適逢美國總統大選，如果避險基金的龐大賣股壓力在9月底告段落後，長線基金持續流入美股拉抬股票的話，一場至少為期2個月反彈行情極有機會出現。
3:15業績強勢股如下:中鋼（2002）與盛餘（2029）.華碩（2357）與宏碁（2353）.可成（2474）、鴻準（2354）、晶技（3042）、競國（6108）、加高（8182）、松翰（5471）
中美晶（5483）與合晶（6182）。太陽能電池廠茂迪（6244）、昱晶（3514）與益通（3452）。
引用:2008年09月14日蘋果日報