本帖最後由 虛幻 於 09-09-15 19:29 編輯
☆小弟於9月1號推薦☆
雖然電視上的投顧法人很早前就推了~但是長線還是看好
第一季0.17 第二季1.60(第二季的能獲利如此高)
競國Q2獲利超乎預期，上半年EPS達1.77元
PCB廠競國(6108)第二季的獲利超乎預期，單季稅後淨利達2.2億元，較第一季稅後淨利2373萬元大幅增加8倍之多，EPS1.6元，累計上半年稅後淨利2.44億元，亦較去年同期1.1億元躍增121%，EPS1.77元。
競國第二季合併營收達12.98億元，較第一季成長逾1成；毛利率則顯著提升至25.37%的水準，遠高於第一季毛利率14.43%；營業毛利達3.29億元，季增幅度約一倍之多；而稅前盈餘2.36億元，季增281%；稅後淨利2.2億元，季增幅度更高達8倍，單季EPS1.6元。
競國表示，第二季的獲利超乎預期，主因中國大陸競陸廠的獲利貢獻顯著提升，該廠的毛利率比當初預估的要高出許多，在會計制度改變下，原本的下"腳料"收入列在營業外收入，今年度開始，則可以放在銷貨成本的減項，所以銷貨成本降低，營業毛利就跟著增加，有助於毛利率提升。
另外，先前提列的庫存跌價損失也有所回沖，這個部分約有帶來640萬元人民幣(約新台幣3200萬元)的利益。
根據競國提供資料顯示，大陸競陸廠第二季的營收為17.19億元，與第一季相當，不過毛利率躍增至25.45%的水位，優於第一季16.28%成績，至於稅前盈餘為2878萬元，稅後淨利2642萬元，皆較第一季倍增。競陸廠累計上半年營收3.42億元，毛利率20.87%，稅後淨利3682萬元。
至於台灣母公司第二季的營收達4.98億元，季增50%，而營業毛利率25.79%，較第一季毛利率僅有2.79%相比明顯好轉，主要受惠於產能利用率提升、營業額放大激勵，稅前盈餘與稅後盈餘皆為2億元，較第一季分別有4、8倍的成長。台灣母公司累計今年上半年營收8.29億元，毛利率16.61%，稅前盈餘2.14億元，稅後盈餘2.61億元。
競國補充說明，由於明年度營所稅將從25%降低至20%，原本遞延所得稅資產因提前適用新的稅率而享有利益回沖，這個部分的影響數約5000萬元，所以使得母公司在第二季的出現所得稅利益。
競國累計今年上半年合併營收24.62億元，年增逾1成；營業毛利4.97億元，毛利率20.2%，遠高於去年同期毛利率12.3%，而稅前盈餘2.97億元，稅後盈餘2.44億元，分別較去年同期成長83%、121%，EPS達到1.77元。
競國實業在筆記型電腦相關用板、LED封裝板訂單大幅度成長的明顯挹注之下，在2009年第2季的接單明顯較第1季出現成長；目前在兩岸的產能利用率也呈現明顯上揚，也形成競國實業在第2季的獲利數字明顯走揚。競國實業在目前台灣廠主攻筆記型電腦週邊的用板，競國實業生產的PCB產品依應用別來看，包括了應用NB用LED背光源封裝板，主要客戶為光寶2301(TW)及億光電子 (2393- TW)，NB視訊CMOS板、Mini PCI板及Touch Pad板；目前並已占台灣競國實業營收比重的40%以上。目前由競國實業轉投資在中國大陸華東江蘇省昆山廠的競陸電子，主要以生產LCD TV相關用板，目前接單也明顯上揚；而且，競陸電子也在地利之便上，積極開發來自昆山主要EMS廠的筆記型相關PCB主板訂單。
led封裝板等相關led用板將成為競國未來重要成長動能:led今年受惠於nb背光源、tv背光源、上海世博會及路燈等特殊照明，需求量將持續呈現成長。特別今年大陸在節能政策推動下，使得led需求潛在龐大商機。led背光源應用部分，以100%滲透率推算，led tv背光源對磊晶需求是led nb背光源的30倍，因此led tv背光源需求成為led產業下一波榮景的推手。三星力推led tv加速led背光源滲透率拉升，也使得各上游led磊晶廠今年以來各月營收皆呈現逐月走高的業績，顯現需求逐漸回溫。因此led封裝板等相關led用板將成為競國未來重要成長動能。
nb內建web cam滲透率增加與新款xbox遊戲機帶起的3d攝影機風潮將成為競國cmos板未來成長動能:由於nb出貨量逐年增溫且nb內建web cam鏡頭滲透率亦逐年增加下，對於nb cam用pcb板需求也隨之增加，且預期在新款xbox遊戲機採用3d攝影機的創新遊戲操控方式，未來亦將會引領3d攝影機於各領域的應用，因此cmos pcb板亦將是競國未來不可或缺的成長動能。
競國台灣母廠以生產筆記型電腦 (NB)板為主，中國廠則跨足光電板領域。第3季以來，隨著PCB產業進入傳統旺季，加上景氣衰退趨緩，競國當季產品能見度逐漸提高；法人評估，與第2季相較，競國第3季營收有機會成長逾2成。
☆至於小弟有打電話請教發言人~第二季的腳料收入才1960萬並不多~
發言人也是回小弟第三季能比第二季成長"百分之十"營收跟毛利持續向上
☆PCB廠上半年財報每股獲利由健鼎科技以1.8元稱王
2009/09/01 21:06 鉅亨網
【鉅亨網記者張欽發 台北】 上市櫃PCB廠2009年上半年財報全數出爐，而其中 並以健鼎科技 3044(TW) 的每股稅後盈餘1.8元稱王， 而健鼎科技在2009年的第2季合併營收77.63億元，法人 估算健鼎科技第3季的合併可望較第2季再向上成長 10-15%。
不過，健鼎科技在2009年上半年的稅後盈餘8.32億 元，仍較2008年同期的財報稅後盈餘的15.99億元衰退 達47.99%。
健鼎科技2009年上半年合併財報，營收141.75億元 ，營業毛利22.85億元，營業利益10.7億元，稅前盈餘 10.15億元，稅後盈餘8.32億元，每股稅後盈餘1.8元。
上市櫃PCB廠上半年每股稅後盈餘超過1元的個股則 包括競國實業 6108(TW) 的EPS達1.77元，定穎電子 6251(TW) 的EPS為1.38元。
客戶:光寶、億光、先進、東貝、佰鴻
☆林x銘分析師所提的CMOS概念股☆ ☆謝X欽所提的常勝軍"定穎"6251☆
☆健鼎第一季0.52 第二季1.28上半年1.8元價格是75.7
而競國上半年報1.77 價位才30.55 是不是應該有個比價效應呢?
以競國今年保守估計4元來說本益比是不是被低估了~而下半年
又是旺季的開始雖然有漲一段了但以價位來講還是便宜!!
看法一樣的股友們請給小弟一個個認同!!