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自美中貿易戰爭以來,不僅造成全球投資市場振盪,對於全球經濟成長也有負面效應。面對詭譎多變的投資環境,法人建議,投資更需要聚焦綠色金融或善盡企業社會責任的ESG(環境保護、社會責任、公司治理)來為投資把關,建議投資人可布局相關主題式基金。
依據標普全球信評研究顯示,全球ESG策略的資產管理規模年複合成長率達11.9%;另全球永續投資聯盟(GSIA)統計,2018年全球永續投資規模已突破30兆美元,全球永續投資與ESG是未來必然趨勢。且根據統計,落實ESG的企業每股盈餘中位數年年攀升,相反的,未落實ESG的企業營收獲利中位數相對較低,也相對較不穩定度。
合庫投信繼推出合庫6年到期ESG新興市場債券基金後,再推出合庫6年到期ESG優先順位新興市場債券基金,由於全球主要央行仍維持寬鬆貨幣政策,加上美國聯準會降息,債市利多。
合庫投信看好新興市場基本面改善,評價合理且票息收益高於多數類型債券,強調團進團出的目標到期新興債,預期將獲資金青睞。
合庫6年到期ESG優先順位新興債海外投資顧問Mellon表示,ESG對新興債的投資者來說更重要,有助了解債務發行國或企業面臨的重大事件與可能影響,配合鎖定優先順位債為主,能將違約損失衝擊降到最小。