◆景氣藍燈結束
@景氣藍燈VS台股
期間 台股
74/3~74/119個月▼18%(首次石油危機)
90/1~91/02 14個月▼45% (3411911)
97/9~98/059個月▼58% (3955 次貸)
●史上第3次景氣低迷 脫離谷底
◆大陸貨幣鬆轉緊
@銀監會立法規範
*固定資產貸款辦法
→規範及監管貸款流程
建立明確問責機制
*項目融資業務指引
→防止貸款挪作他用
加強管理分散風險
@中國潛藏泡沫隱憂
*6月新增貸款1兆元
*1~6月新增貸款7.37兆元
超越國務院目標(5兆)
*股市.房市泡沫形成中
不利於實質經濟
@融資業務指引重點
*依<固定資產貸款辦法>
*一律採<銀團貸款>方式
*採<貸款人受託支付>
*相關法人出具共同簽證
*所有資金流入約定帳戶
◆聯電日月光大轉機
@JP摩根估Q3營收季增
*封測▲10~15%
*IC設計▲10%
*晶圓代工▲5~10%
◆聯發科下季百億
@聯發科Q3營運
*中國十一長假拉貨強
*其餘新興市場續成長
*8月營收將挑戰100億
Q3營收可望挑戰新高
季增率估計約10%
◆旺宏聯發科供應鏈
@旺宏Q3營運
*NOR Flash 9月可望
取得聯發科認證
*高容量多晶片封裝
MCP於日系廠認證中
*ROM出貨大幅成長
◆宏碁NB仁寶贏家
@仁寶營運展望
*宏碁明年度第1階段
代工釋單2,000萬台
仁寶拿下約35%
*戴爾力拼商用機種
仁寶將領先受惠
◆平板鴻海受惠
@蘋果平板電腦
面板：10吋觸控
網路：WiFi3G
上市：Q4 或明年
價位：600~1000美元
概念股：勝華 鴻海 順達
◆WIMAX輸出印度
@中印合作WiMAX輸出
*印度 全球第2大市場
主動提合作發展WiMax
*環電基地站已行銷印度
*百一正文 網通產品銷印
@網通首季賺/Q2營收增
啟碁 0.84元 14.9%
正文 0.80元 5.7%
遠傳 0.71元 3.6%
明泰 0.47元 39.1%
神基 0.40元 3.3%
建漢 0.35元 12.3%
環電 0.25元 16.5%
友勁 0.19元 29.5%
◆網通三雄業績大增
@網通 IC廠Q2營運
營收季增
雷凌 11.6億 38.1%
瑞昱 49.7億 34.7%
誠致4.9億 11.4%
◆被動元件Q2亮眼
@被動元件三雄獲利
上半年Q2季增
禾伸堂1.85元47.6%
興勤1.75元100%
鈞寶1.11元93.5%
◆光學廠Q3營運
@高價股Q1EPS/Q2營收增
大立光 3.31元 43.7%
洋華 4.25元 34.3%
宏達電 7.23元 20.9%
聯發科 6.45元6.1%
晶華 3.48元 -4.9%
網龍 4.39元-28.4%
◆國票金南京銀參股
@金融西部大躍進
*國票金南京銀相互參股
*兆豐銀行證券創投登陸
*永豐金策略聯盟
華一銀 寧波銀
*第一金30億進海西送審
*富邦參股廈銀19%
◆中鋼盤價漲
@中鋼最新現況
9月 盤價確定調漲今(28)日提前公佈
8月 新礦石約降33%
Q2提前虧轉盈
Q3回沖利益持續 估賺50~70億