本帖最後由 阿毅 於 09-07-13 11:03 編輯
萬 寶 週 刊NO.819 2009/7/13~7/19
趨勢前瞻蔡明彰兩岸股市政治盤 漲到光輝十月!
今年是中共建國60週年，兩年內中國GDP規模將超越日本，僅次於美國為世界第2大。兩岸股市今年走的都是政治盤，陸股上半年連漲6個月，高達62%，因為3月召開人大會，是政治因素。如果兩岸股市政治盤沒有改變，則國慶同在10月，全年高點落在光輝10月。下半年必須進入買賣成交的實際動作，否則題材炒作缺乏後勁。台塑集團的桃園觀音工業區土地85公頃，開價100億元，赴大陸出售給陸資。若能成交，對台塑(1301)是利多。桃園航空城長期帶動桃園土地上漲，遠雄港(5607)、榮運(2607)、厚生(2107)、廣豐(1416)、泰豐(2102)、中櫃(2613)、南染(1410)等境內持有大批土地的上市公司身價水漲船高。政治上賣台成公敵，但經濟賣台成贏家。
台新金(2887)因資金365億元套在彰銀(2801)特別股，不得已出售台証證券，資金獲得紓緩。據悉8月將與某家陸資簽訂入股協議，成為賣台的第一家金融股，目前淨值12.2元，溢價至少3成，15.8元是合理的開價。
賴建承 ˙7月高雄世運及暑假概念股 玩出大商機!
看好國賓、劍湖山、六福、燦坤4檔
暑假來臨，國內旅遊業再次摩拳擦掌搶攻商機，加上7月16日到26日舉辦高雄世運，勢必會掀起國內觀光高潮，配合陸客可望增溫下，第3季觀光股不容小覷!中國人赴日旅遊展現了強勁的消費能力，平均每個人的消費金額約台幣7萬元，因此自7月1日起，日本將開放陸客自由行，把中國觀光客奉為財神爺般款待。相信過不久台灣也能完全開放，屆時國內航空與觀光產業的產值將大幅躍進。
晶華(2707)於2月開幕的蘭城晶英酒店在5月已損益兩平，創台灣飯店業最快損益兩平的記錄，預估下半年營運將更上層樓，若能進一步突破500元大關，對觀光股將是一大加分。
國賓(2704)受惠高雄世運加持，獲選「2009高雄世運會攻膳中心」指定飯店，研判第3季業績可望大幅回升。
暑假一到，國內遊樂場區猛推促銷方案，劍湖山(5701)與六福(2705)也會受惠。燦坤(2430)持有64%燦星旅遊，也搭上觀光概念，加上第2季處分閩燦坤持股，對EPS貢獻約0.8元，今年EPS至少上看3元。
王榮旭 ˙Q3旺季來臨 IC設計股大反攻
電子上游的IC設計股具有領先性，這個族群在5月底提先拉回，目前指數還沒過7084點，IC設計龍頭聯發科不但領先突破，而且續創波段新高，這是電子轉強帶動台股的訊號。營收陸續公布，月增率及年增率普遍是正數，即使成績較差的原相(3227)也是在200元附近打出雙腳，隨股價上漲，籌碼反呈現資減券增，除權息前小心出現軋空。隨晶圓廠產能開出，瑞昱(2379)6月營收創下歷史新高，今年EPS將超越4元，本益比不到20倍在產業中偏低，70元以上套牢量不多，預估最慢本週就能挑戰前高。晶片組大廠矽統(2363)6月營收月增率6%，Q2營收季增率也超過120%，且持有聯電股票也因股價回升而貢獻在淨值上，目前短期均線呈現黃金交叉，15元以上才有雙頭反壓。面板Q3放量出貨，面板雙虎Q3訂單幾乎已確定，也將轉虧為盈。隨第3季玻璃基板缺貨紓緩，面板產能開出相關零組件營收將大補，驅動IC會先出現拉貨潮，中小尺寸驅動IC旭曜(3545)有母公司友達加持，手握國際大廠訂單穩定，股價上週拉回整理後可留意。
投資錦囊
股票參考買點 參考賣點 停損點持股比重
2385群光 71.2元78.5元 66.2元10%
2236藍天 48.5元53.1元 46.1元10%
2887台新金13.5元 14.9元 12.5元10%
3376新日興 180元 198元167元10%