【鉅亨網記者陳慧琳 台北】 今 (2009) 年的台股很「兩岸」！正當市場議論大 盤會拉回 6000 點以下，台股在 24 日卻因市場傳聞兩 岸將簽署 MOU，而大漲 182 點，這一記長紅，不僅化 解了市場看空的疑慮，也宣告了下半年兩岸題材續拱台 股的戲碼熱鬧展開，而這場大戲主要由「5678」受惠股 －「25 類股營運、26 類股航運、27 類股觀光、28 類 股金融」等Ａ咖要角領銜主演。
台股壓回近千點後，波動大增，尤其在 6/24 時， 受到消息面影響，盤中一度大漲超過 300 點，台股脫 離破底危機，此刻投資人心中一定有著這個疑問：台股 修正整理結束了嗎？
外銷電子類股暫歇，兩岸題材再起
元大巴菲特基金經理人王俊淵表示，由 6/24 國台 辦的發言造成台股大漲的事件來看，兩岸相關議題似乎 將重新主導盤面，尤其是電子類股受到第 3 季傳統旺 季可能不如預期的影響，加上 8 月份將公佈半年報而 受到壓縮，這時候，台灣獨有的兩岸和平紅利題材，再 次獲得青睞。
王俊淵預估至年底前，不管是陸資來台投資、ECFA 、MOU 亦或海西經濟特區等相關題材，都將持續發酵， 相關類股如金融、資產、營建及中概內需等，表現值得 期待。另外，明年全球景氣預期將持續往上走，這些具 有題材性的族群，再受到景氣復甦的影響，表現更是欲 小不易。
日盛投信基金管理部協理沈建宏也表示，首先，7 月中旬國共論壇登場，雖已文化交流為主軸，但中概 股將有機會開始增溫；金融 MOU 及 ECFA 預期下半年 可陸續簽訂，金融、證券股將擔任政策性指標。而歐美 消費支出保守，中國亦有降溫聲音，電子第 3 季變數 多，景氣展望渾沌不明之際，兩岸概念股較有表現機會。
時間波修正盤整將持續
王俊淵認為，目前台股仍以區間盤整走勢為主，融 資籌碼的凌亂待時間修正，由於 5 月份融資增加近 500 億元，而 6 月台股量縮下跌，上檔套牢賣壓仍舊沉重 ，需要時間來化解，此刻指數再創新高的可能性不高， 唯下檔季線有撐，指數以區間波動可能性為大。然而， 在指數整理的同時，次族群輪動表現機會將再次出現。
※下半年兩岸利多政策VS受惠股
時間 兩岸利多議題 受惠股 6/30 經濟部公佈陸資來台辦法 營建、航運、觀光 7/11-7/12 國共論壇 中概股增溫 7、8月 兩岸金融MOU簽署 銀行、保險、證券股 7月底 港台ETF互掛 金融股 8月 兩岸定期航班 航運股 9月 第四屆「上海台商廟會」 中概通路股 10月 尹啟銘表態ECFA最快10月談判 金融股 12月底 四次江陳會 營建、航運、觀光、金融