瑞信證下修仁寶(2324)和緯創(3231)今明兩年的獲利估值，但仍維持仁寶「表現優於大盤」，至於緯創則是「中立」。瑞信證下修仁寶今、明兩年的EPS各23%、8%，而緯創方面則是下修56、49%。至於目標價仁寶下修後為27元，緯創下修後為14元，緯創目標價下修幅度達4成。瑞信證看好仁寶甚於緯創，而外資今年以來仍加碼仁寶，緯創則是一路減碼。去年底兩家公司的外資持股比相當，都約在49%，但到上周，外資持有仁寶比近54%，而緯創持股比則降到28.2%。
瑞信證表示，投資人對蘋果的新供應鏈感到興趣，一個是iPad的仁寶，另一個則是iPhone的緯創；但該兩檔股價在上周都創波段新低價，仁寶股價在8月12日跌破18元，最低價為17.9元；至於緯創在上周也跌到14.25元，創波段新低。據瑞信證的評估，今年及明年仁寶的EPS在下修後仍有2.02元及2.68元；至於緯創的EPS也分別有1.11元及1.41元；換言之，該兩檔估股目前的本益比都相對合理，仁寶更是不到10倍，仁寶第二季EPS為0.35元，而上半年的EPS為0.8元。
近期仁寶股價重挫，也是受到全球最大個人電腦生產商聯想財報不如預期，並且宣布裁員。聯想集團截至6月30日止第1季營業額為107億美元，年增率3%，稅前利潤年增率減少80%至5，200萬美元，淨利潤比去年同期下跌51%至1.05億美元。面對財務業績未如預期，聯想果斷採取全面的行動，進一步調整業務及大幅削減支出，包括將在全球減少約3200名非生產製造員工，占全球6萬員工的5%。不過瑞信證認為，仁寶可望失之東隅，收之桑榆，仁寶在iPad mini的訂單可望有可觀的成長和利潤。
就獲利面來看，仁寶近期的獲利表現是優於緯創，緯創第二季EPS為0.03元，而上半年的EPS僅有0.31元。今年以來外資持有仁寶的比重較去年底增加，去年底的持股比約的49%，而至上周五為53.8%；至於緯創，外資今年以來則是持續減碼，去年底還有49%，但至上周則減持到28.2%。
展望未來，瑞信證認為仁寶的拉貨力道會優於緯創，仁寶有80-85%的營收來自Wintel的筆電/AIO/平板和手機；而緯創僅約55-60%營收來自Wintel的筆電。